Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen

TN Germany; Bonn; Vor Ort; EUR 40.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen in Bonn sucht einen Client Service Specialist, um das Vertriebsteam zu unterstützen. In dieser Rolle sind Sie die zentrale Ansprechperson für Vertriebspartner und helfen bei Anfragen, Datenpflege im CRM und der Erstellung von Reportings. Sie bringen Ihre Ideen zur Prozessoptimierung ein und arbeiten aktiv an Projekten. Das Unternehmen bietet eine wertgeschätzte Arbeitsumgebung, flexible Arbeitszeiten und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn Sie Freude am Kontakt mit Menschen haben und eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Gesundheitsversorgung

Steuerfreie Sachbezüge

Erfolgsabhängiger Bonus

Weihnachtsgeld

Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexibles Arbeiten

Flache Hierarchien

Raum für Mitgestaltung

Qualifikationen

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Kundenservice oder Vertriebsunterstützung.
• Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte und Investments.

Aufgaben

• Zentrale Ansprechperson für Vertriebspartner und interne Teams.
• Bearbeitung von Anfragen per Telefon und E-Mail.

Kenntnisse

Kundenservice

Vertriebsunterstützung

Kommunikationsfähigkeiten

Prozessoptimierung

Analytische Fähigkeiten

Ausbildung

Ausbildung als Bankkaufmann

Finanzassistent

Tools

MS Office

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Mitarbeiter (m/w/d) Vertriebsservice - Kapitalanlagen, Bonn

Die GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.

Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice als Client Service Specialist (m/w/d), der unsere Vertriebspartner mit Know-how und Begeisterung unterstützt.

Aufgaben

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams
• Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail
• Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen
• Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System
• Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf
• Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation
• Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung
• Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit
• Mehrjährige Berufserfahrung im Kundenservice oder in der Vertriebsunterstützung – idealerweise im Finanzbereich
• Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmärkten und Investments
• Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit CRM-Systemen
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Finanzassistent (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation mit Investmentfokus
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil

Benefits

• Wertgeschätzte Mitarbeiter
• Du erhältst eine Arbeitgeberfinanzierte bAV im Rahmen der GLOBAL-FINANZ-Rente sowie attraktive Zuschüsse bei Eigenbeteiligung
• Wir kümmern uns um deine Gesundheit und eine bessere medizinische Versorgung mit der GLOBAL-FINANZ-bKV
• Steuerfreie Sachbezüge zahlen wir dir auf die GLOBAL-FINANZ-Firmenkarte
• Erfolgsabhängiger Bonus sowie Weihnachtsgeld
• Wir führen eine eigene Ausbildungsakademie mit attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten
• Flexibles Arbeiten bewerben wir nicht – wir machen es einfach
• Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung

Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Die GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.