Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung und Advisorbetreuung

FondsKonzept AG; Dietenheim; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Sicherer Arbeitsplatz

Attraktive Vergütung

Zusätzliche Bonuszahlungen

Weiterbildungsangebote mit Kostenübern

Excel Schulungen

Jira/Projektmanagement Schulungen

Job summary

FondsKonzept AG in Deutschland sucht ein engagiertes Teammitglied zur Unterstützung im Bereich Vermögensverwaltung und Advisorbetreuung. Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung, Banken und internen Abteilungen, bearbeiten Anfragen und begleiten vertragliche sowie operative Prozesse.

Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung, arbeiten an der Optimierung von Abläufen und Systemen mit und profitieren von vielseitigen Weiterbildungsangeboten sowie flexiblen Arbeitszeiten.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Erste Berufserfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung oder im Finanzdienstleistungsbereich vorteilhaft.
• Interesse an Finanz- und Investmentthemen sowie Bereitschaft zur fachlichen Weiterentwicklung.
• Analytisches Denkvermögen, sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
• Sicherer Umgang mit IT-Systemen und digitalen Anwendungen; Kenntnisse in bankenspezifischen Systemen sind von Vorteil.
• Kommunikationsstärke, Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern.
• Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.

Responsibilities

• Bearbeitung allgemeiner Anfragen der Advisor zu Advisorthemen
• Pflege, Freischaltung und Verwaltung von Advisor-Verträgen
• Identifikation und Handling von Bugs (z. B. fehlerhafte Factsheets, Quartalsberichte)
• Analyse und Lösung technischer Probleme im Webservice (z. B. falsche Depotbestände, fehlerhafte Order)
• Aufnahme, Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aus dem Tagesgeschäft
• Erstellung und Überprüfung von Kunden- und Maklermails
• Verwaltung und Verfolgung von Depotwechseln
• Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Depots zu Portfolios, Hinterlegung von Rabatten und Durchführung von Rebalancing
• Durchführung von Rebalancing-Maßnahmen nach Bedarf
• Prüfung und Bearbeitung von GWG-Legitimationen Banken
• Bearbeitung von Kündigungen
• Freischaltung und Verwaltung von Maklern für die Banken, inklusive Prüfung der Legitimationsurkunde und Anlage von Vermittlernummern
• Erstellung und Bereitstellung von Kennzahlen für Veranstaltungen und Webinare
• Bearbeitung von Anfragen und Spezialfragen zur Vermögensverwaltung

Skills

Analytisches Denkvermögen

Kommunikationsstärke

Serviceorientierung

Teamfähigkeit

Zuverlässigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Eigenverantwortliche Arbeitsweise

IT-Systeme sicherer Umgang

Education

Kaufmännische Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Tools

Excel

Jira

Job description

Sie möchten Ihre kaufmännische Erfahrung mit Ihrem Interesse an Finanz- und Investmentthemen verbinden und suchen eine vielseitige, verantwortungsvolle Position in einem wachsenden Unternehmen? Dann werden Sie Teil unseres Teams.

Unser Team wächst – deshalb schaffen wir eine zusätzliche Position und freuen uns darauf, ein weiteres engagiertes Teammitglied bei uns willkommen zu heißen.

In Ihrer neuen Rolle arbeiten Sie an einer abwechslungsreichen Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung, Advisorbetreuung, Banken, internen Fachabteilungen und technischen Systemen. Sie bearbeiten fachliche und organisatorische Anfragen, begleiten vertragliche und operative Prozesse und unterstützen bei der Lösung technischer Fragestellungen. Gleichzeitig bringen Sie Verbesserungsvorschläge aus dem Tagesgeschäft ein und wirken aktiv an der Optimierung unserer Abläufe, Anwendungen und Services mit.

Dabei erwarten wir nicht, dass Sie vom ersten Tag an sämtliche Prozesse, Systeme und fachlichen Besonderheiten beherrschen. Sie erhalten eine strukturierte und umfassende Einarbeitung und werden Schritt für Schritt mit unseren internen Abläufen, digitalen Anwendungen und den Besonderheiten der Vermögensverwaltung vertraut gemacht. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen dabei unterstützend zur Seite.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit klaren Verantwortlichkeiten, kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander in einem langfristig ausgerichteten Unternehmen.

Sie möchten Ihre kaufmännische Erfahrung mit Ihrem Interesse an Finanz- und Investmentthemen verbinden und suchen eine vielseitige, verantwortungsvolle Position in einem wachsenden Unternehmen? Dann werden Sie Teil unseres Teams.

Unser Team wächst – deshalb schaffen wir eine zusätzliche Position und freuen uns darauf, ein weiteres engagiertes Teammitglied bei uns willkommen zu heißen.

In Ihrer neuen Rolle arbeiten Sie an einer abwechslungsreichen Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung, Advisorbetreuung, Banken, internen Fachabteilungen und technischen Systemen. Sie bearbeiten fachliche und organisatorische Anfragen, begleiten vertragliche und operative Prozesse und unterstützen bei der Lösung technischer Fragestellungen. Gleichzeitig bringen Sie Verbesserungsvorschläge aus dem Tagesgeschäft ein und wirken aktiv an der Optimierung unserer Abläufe, Anwendungen und Services mit.

Dabei erwarten wir nicht, dass Sie vom ersten Tag an sämtliche Prozesse, Systeme und fachlichen Besonderheiten beherrschen. Sie erhalten eine strukturierte und umfassende Einarbeitung und werden Schritt für Schritt mit unseren internen Abläufen, digitalen Anwendungen und den Besonderheiten der Vermögensverwaltung vertraut gemacht. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen dabei unterstützend zur Seite.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit klaren Verantwortlichkeiten, kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander in einem langfristig ausgerichteten Unternehmen.

Aufgaben

Planung und Koordination

• Bearbeitung allgemeiner Anfragen der Advisor zu Advisorthemen
• Pflege, Freischaltung und Verwaltung von Advisor- Verträgen

Technische & operative Unterstützung

• Identifikation und Handling von Bugs (z. B. fehlerhafte Factsheets, Quartalsberichte)
• Analyse und Lösung technischer Probleme im Webservice (z. B. falsche Depotbestände, fehlerhafte Order)
• Aufnahme, Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aus dem Tagesgeschäft

Kommunikation & Dokumentenmanagement

• Erstellung und Überprüfung von Kunden- und Maklermails
• Verwaltung und Verfolgung von Depotwechseln
• Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Depots zu Portfolios, Hinterlegung von Rabatten und Durchführung von Rebalancing

Prozesse in der Vermögensverwaltung

• Durchführung von Rebalancing-Maßnahmen nach Bedarf
• Prüfung und Bearbeitung von GWG-Legitimationen Banken
• Bearbeitung von Kündigungen
• Freischaltung und Verwaltung von Maklern für die Banken, inklusive Prüfung der Legitimationsurkunde und Anlage von Vermittlernummern

Reporting & Sonderaufgaben

• Erstellung und Bereitstellung von Kennzahlen für Veranstaltungen und Webinare
• Bearbeitung von Anfragen und Spezialfragen zur Vermögensverwaltung

Profil

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder eine vergleichbare Qualifikation – alternativ ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung, im Finanzdienstleistungsbereich oder in der kaufmännischen Sachbearbeitung
• Interesse an Finanz- und Investmentthemen sowie die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln
• Analytisches Denkvermögen und eine sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Systemen und digitalen Anwendungen; Kenntnisse in bankenspezifischen Systemen sind von Vorteil
• Kommunikationsstärke, Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern
• Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Wir bieten

Sicherheit & Vergütung

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung – abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
• Zusätzliche Bonuszahlungen als Wertschätzung für besonderen Einsatz, zusätzliche Verantwortung und projektbezogenen Mehraufwand
• Umfangreiche Weiterbildungsangebote zur fachlichen und persönlichen Entwicklung mit 100 % Kostenübernahme
• Vielfältige interne Schulungsformate (u. a. Excel, Zeitmanagement, Jira/Projektmanagement und weitere Fachthemen)
• Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für neue Ideen und kreative Lösungsansätze

Arbeitszeit & Flexibilität

• Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell zwischen 7:00 und 18:30 Uhr (z. B. 7:00–15:30 Uhr oder 10:00–18:30 Uhr; Kernarbeitszeit 8:00–16:30 Uhr)

Kultur & Miteinander

• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander
• Regelmäßige Teamevents, bei denen Teamzusammenhalt und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen – teilweise inklusive Übernachtung in ausgewählten Premiumhotels

Zusatzleistungen

• Geschäftshandy auch zur privaten Nutzung
• JobRad, Sachbezugskarte und weitere attraktive Zusatzleistungen
• Ein zusätzlicher Urlaubstag an Weihnachten und Silvester
• Kostenfreie Depots sowie provisionsfreie Versicherungen über unser Unternehmen

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.