Mandatsleiter/in Nachlasstreuhand (40 - 100%)

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH; Ingolstadt; Hybrid; EUR 80.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht eine engagierte Person zur Unterstützung im Bereich Willensvollstreckungen und Erbenvertretungen. In dieser verantwortungsvollen Rolle sind Sie für die Bearbeitung von Erbenvertretungsanfragen, die Erstellung von Testamenten und die Qualitätskontrolle laufender Mandate zuständig. Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld und profitieren von einem großartigen Team, flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, teilweise im Home Office zu arbeiten. Wenn Sie eine kommunikative und strukturierte Persönlichkeit sind, die Freude an der Arbeit mit Menschen hat, könnte dies die perfekte Gelegenheit für Sie sein.

Leistungen

Home Office-Möglichkeit

Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten

Verantwortungsvolle Aufgaben

Ein großartiges Team

Qualifikationen

• Kaufmännische oder juristische Ausbildung mit Erfahrung in Willensvollstreckungen.
• Fließende Deutschkenntnisse und Erfahrung im Bankensektor von Vorteil.

Aufgaben

• Bearbeitung von Erbenvertretungsanfragen und Vertragsstellung.
• Qualitätskontrolle und Korrespondenz mit Ämtern und Banken.

Kenntnisse

Erfahrung in Willensvollstreckungen

Erfahrung in Erbenvertretungen

Organisationstalent

Kommunikationsfähigkeit

Zahlenverständnis

Stressresistenz

Deutsch (Muttersprache)

MS Office Anwendungen

CRM-Systeme

Ausbildung

Kaufmännische Grundausbildung

Juristische Grundausbildung

Jobbeschreibung

Die Dimovera Nachlasstreuhand GmbH hat sich auf Willensvollstreckungen und Erbenvertretungen in der gesamten Deutschschweiz spezialisiert. Dies tun wir mit viel Herzblut und Leidenschaft. Als Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Ihre Aufgaben:

• Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit Hinterbliebenen
• Offert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den Mandatsantritt
• Mandatsleitung von Willensvollstreckungsmandaten
• Qualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an Erben
• Korrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach Eintritt des Todes
• Durchführung von Erbenversammlungen
• Führen der Nachlassbuchhaltung und Ausarbeitung von Erbteilungsverträgen unter Berücksichtigung der güter- und erbrechtlichen Ansprüche
• Beratung von Vorsorgekunden hinsichtlich Nachlassplanung
• Eigenständige Ausarbeitung von Testamenten für unsere Vorsorgekunden

Unsere Anforderungen:

• Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder juristische Grundausbildung und bringen Erfahrung in der Bearbeitung von Willensvollstreckungs- und/oder Erbenvertretungsmandaten mit (vorzugsweise im Bankensektor)
• Ihre Muttersprache ist Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil
• Sie haben ein rasches Auffassungsvermögen, sind gut organisiert und behalten stets den Überblick
• Sie behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und ihren Humor
• Sie haben ein Flair für Zahlen und Buchhaltung, arbeiten exakt und strukturiert
• Sie finden sich in einem dynamischen Umfeld zurecht und sind eine gepflegte, kommunikative und offene Persönlichkeit
• Sie können mit Themen wie Unfall, Krankheit und Tod umgehen
• Sie beherrschen MS Office Anwendungen einwandfrei und finden sich in CRM-Systemen zurecht

Unser Angebot:

• Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
• Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
• Teilweise Home Office-Möglichkeit
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
• Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt

Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar! Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Corina Neumüller (E-Mail schreiben).

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Dimovera Nachlasstreuhand GmbH

Frau Corina Neumüller

Geschäftsführerin

052 243 00 77

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