Mandatsbetreuer Vermögensverwaltung und Family Office (m/w/d)

Unser Mandant ist ein eingespieltes und erfahrenes Team von Vermögensbetreuern und Portfoliomanagern, die an den Standorten Kempten und München Ihre Kunden unabhängig bei der Vermögensanlage beraten. Dabei hat er sich auf Family Offices und honorarbasiertes Vermögensmanagement spezialisiert. Mit Erfahrung und Kompetenz begleitet unser Mandant seine Kunden seit 2007 in allen Vermögensangelegenheiten. Dabei ist er keiner Bank oder Institution verpflichtet.

Am Standort München will unser Mandant seine Stärken und Erfahrungen nutzen, um noch intensiver für seine Kunden oder neue Kunden ansprechbar zu sein. Um den Wachstumskurs weiter zu verfolgen, will man sich am Standort München mit einem erfahrenen Vermögensbetreuer verstärken.

Aufgaben

• Kunden begeistern: Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien, die den Unterschied machen und Kunden überzeugen – langfristig und vertrauensvoll.
• Netzwerke knüpfen: Egal ob auf Events, bei Branchenveranstaltungen oder in persönlichen Gesprächen – Sie bauen nachhaltige Verbindungen auf und repräsentieren unseren Mandanten.
• Kundenbetreuung leben: Sie sind der Treiber des eigenen Erfolgs. Mit Unterstützung des Portfoliomanagements bauen Sie Ihren eigenen Kundenkreis auf und erweitern diesen.
• Ideen einbringen: Ihre Erfahrung und Innovationskraft prägen unsere Arbeit und setzen neue Standards im Bereich Vermögensmanagement.