Kundenvertriebsassistenz Private Wealth Management (m / w / d)

DZ PRIVATBANK; München; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Privatbank sucht einen Private Banking Vertriebsassistenten in München. Ihre Aufgaben umfassen die Organisation und Koordination administrativer Prozesse innerhalb der Niederlassung sowie die Unterstützung eines hochqualifizierten Teams im Private Wealth Management. Sie profitieren von einem professionellen Umfeld mit ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven und modernen Arbeitsbedingungen.

Leistungen

Verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit

Nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld

Kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima

Sehr gute Entwicklungsperspektiven

Moderne Arbeitswelten mit flexiblen Optionen

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung erforderlich.
• Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion wünschenswert.
• Souveräner Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und PowerPoint.

Aufgaben

• Sicherstellung administrativer Prozesse und Bearbeitung des Privatkundengeschäfts.
• Administrative Unterstützung der Kundenberatung und Aufbereitung von Kundenunterlagen.
• Allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken.

Kenntnisse

Serviceorientierung

Eigeninitiative

Belastbarkeit

Organisationsgeschick

Analysefähigkeit

Ausbildung

Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Weiterbildung im Bereich Finance

Tools

MS-Office-Anwendungen (insbes. Excel, PowerPoint)

Jobbeschreibung

Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in Luxemburg, Deutschland und der Schweiz.

Mit Assets under Management in Höhe von rund 23 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 180 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und Sicherheit.

Am StandortMünchen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

für unseren Bereich Private Banking & LuxCredit .

Im Mittelpunkt Ihrer Aufgabe steht die Unterstützung des Teams im Private Wealth Management der Niederlassung München. Sie übernehmen eigenverantwortlich die Organisation und Koordination allgemeiner Assistenz- und Sekretariatsaufgaben. Des Weiteren bearbeiten Sie Standardprozesse für unsere gehobenen Privatkunden. Zusätzlich unterstützen Sie die Niederlassungsleitung und stellen die innerbetriebliche Verwaltung der Niederlassung sicher.

Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio :

• Sicherstellung eines reibungslosen und qualitativ hochwertigen Ablaufs der administrativen Prozesse innerhalb der Niederlassung
• Selbständige Bearbeitung des Privatkundengeschäfts in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Beratern und Niederlassungsleiter (z.B. Depotkontoeröffnung, Kundenreporting, Präsentationen)
• Administrative Unterstützung der Kundenberatung, u.a. Vor- und Nachbereiten von Kundenterminen inklusive Gästebewirtung
• Aufarbeitung von Kundenunterlagen und Erstellen von Präsentationen
• Bearbeiten von kundenbezogenen Standardprozessen (Kontoeröffnung, Saldierungen etc.)
• Überwachen und Nachbearbeiten der CRM- u. WpHG-Dokumentation und Unterstützung bei sonstigen regulatorischen Themen
• Allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Partnerbanken; Bearbeiten des täglichen Posteingangs

Sie als Mensch und Profi :

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung, entsprechende Weiterbildung in dem Bereich Finance von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion, idealerweise als Private Banking Vertriebsassistent (m / w / d)
• Schnelle Auffassungsgabe gepaart mit hoher Analysefähigkeit
• Serviceorientierung, Eigeninitiative, Belastbarkeit, Organisationsgeschick sowie Verantwortungsbewusstsein und hohe Einsatzbereitschaft
• Souveräner Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (insbes. Excel, PowerPoint) und Präsentationstechniken

Das bieten wir Ihnen :

• Sehr verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem professionellen Umfeld, das Sie fordert und fördert
• Eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe
• Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen
• Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstumsunternehmen in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten
• Moderne Arbeitswelten inklusive flexiblen und mobilen Arbeitsoptionen

Haben wir Sie neugierig gemacht und wollen Sie Teil unserer Erfolgsstory werden?

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich! Wir freuen uns über Ihr Interesse und geben Ihnen auch gern die Möglichkeit, sich in für Sie neue Themenbereiche einzuarbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an :

Beate Klasen, Bereich Personal

Dazu nutzen Sie bitte ausschließlich unser Online-Bewerbungssystem.