Kundenberater Investment / Family Office (m / w / d)

Flossbach von Storch SE; Hürth; Vor Ort; EUR 50.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes inhabergeführtes Unternehmen sucht einen engagierten Teamkollegen, der Freude daran hat, Kunden in ihren finanziellen Anliegen zu unterstützen. In dieser Rolle helfen Sie bei der Vermögensplanung und Asset Allokation, während Sie gleichzeitig die Anlageergebnisse überwachen und neue Investmentthemen recherchieren. Sie arbeiten in einem dynamischen Team, das einen ganzheitlichen Ansatz zur Betreuung von Familienvermögen verfolgt. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanz- und Kapitalmarktthemen haben und in einem Umfeld arbeiten möchten, das schnelle Entscheidungswege und Raum für eigene Ideen bietet, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Deutschlandticket

Hybrides Arbeitsmodell

Mitarbeitenden-Restaurant

Sport- und Gesundheitsangebote

Qualifikationen

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich.
• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Betreuung von Familienvermögen und Vermögensplanung.
• Koordination der Kommunikation zwischen Kunden und externen Partnern.

Kenntnisse

Finanzanalyse

Kundenkommunikation

Präsentationsfähigkeiten

Teamarbeit

Regulatorik (KYC, WpHG, GwG)

Ausbildung

Studium in Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre

Kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann)

Jobbeschreibung

Bei Flossbach von Storch kümmern wir uns mit mehr als 350 Mitarbeitenden um das Vermögen von etwa einer Million Menschen - unabhängig davon, wie groß es ist. Unsere Verantwortung ist stets die gleiche: ihr Vermögen zu schützen und langfristig mehr daraus machen. Damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln einen neuen Kollegen (m/w/d), der Spaß daran hat, im Team unsere Kunden bei Ihren vielfältigen Themen und Anliegen zu begleiten.

Ihre Aufgaben

• Unterstützung bei der Betreuung der uns anvertrauten Familienvermögen, insbesondere im Rahmen der Vermögensplanung sowie der Asset Allokation (Wertpapiere, Private Equity, Beteiligungen, usw.)
• Laufende Überprüfung der Anlageergebnisse auf Basis eines gesamthaften Vermögenscontrollings und -reportings - interne Schnittstellenfunktion zur Buchhaltung
• Recherche zu und Aufbereitung von neuen Investmentthemen und internen Projekten
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Koordination der Kommunikation zwischen Kunden und externen Partnern, u.a. KVGs, Asset Manager, Banken, Steuerberatern, etc.
• Eigenverantwortliche Organisation von Abläufen und Prozessen

Qualifikation

• Abgeschlossenes Studium im Bereich der Betriebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre (VWL), Wirtschaftswissenschaften und/oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. Bankkaufmann/Bankkauffrau (m/w/d) o.Ä.
• Berufserfahrung und Know-how: Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich eines Unternehmens, einer Bank, einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Kenntnisse in dem Bereich Regulatorik (KYC, WpHG, GwG, etc.) sind von Vorteil.
• Wirtschafts- und Finanzinteresse: Passion für Finanz- und Kapitalmarktthemen.
• Arbeitsweise: Adressatengerechte Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten sowie hoher Service- und Qualitätsanspruch.
• Sprachen: Deutsche und englische Sprachkenntnisse sicher in Wort und Schrift.

In unserem sechsköpfigen Investment Office Team betreuen wir strategisch Familienverbünde, die einen ganzheitlichen Sparringspartner für ihr Vermögen suchen. Gemeinsam haben wir das Ziel, mit fachlicher Kompetenz und Begeisterung einen konkreten Mehrwert für unsere Kunden zu liefern.

Unser Angebot

• Erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen und langfristigem Fokus.
• Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.
• Ausgeprägter Team- und Netzwerkgedanke.
• Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings.
• Vielfältige Arbeitgeberleistungen: Betriebliche Altersvorsorge, Deutschlandticket, hybrides Arbeitsmodell, Mitarbeitenden-Restaurant, Sport- und Gesundheitsangebote und vieles mehr.

Ihre Bewerbung

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