Kundenberater/in (m/w/d)

Belli GmbH; Monheim am Rhein; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Überdurchschnittliche Vergütung

Moderne Kanzlei mit Apple-Geräten

Fortbildungen & Schulungen

Sicherer Arbeitsplatz mit Zukunftspers

Zusammenfassung

Bei Belli GmbH suchen wir einen Kundenberater/in (m/w/d), der das erste Gespräch führt, zuhört und den Fall an die Fachberatung übergibt. Du arbeitest in einer modernen Kanzlei, erhältst eine überdurchschnittliche Vergütung und profilst von zahlreichen Benefits.

Du führst Erstgespräche per Video/Telefon, dokumentierst Ergebnisse im CRM und entwickelst dich fachlich weiter. Quereinsteiger willkommen, wir schulen dich gemäß Leitfaden.

Qualifikationen

• Sicheres, sympathisches Auftreten in Gesprächen.
• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift.
• Interesse an Vermögens-, Familien- und Nachfolgethemen; Bereitschaft zur Einarbeitung.
• Sicherer Umgang mit digitalen Tools (Mac, Videocall-Software, Kalender, CRM).
• Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenbetreuung ist von Vorteil.
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium, gerne kaufmännisch.
• Quereinsteiger willkommen, wir schulen dich vollständig auf unseren Leitfaden ein.

Aufgaben

• Führen der Erstgespräche mit Interessenten per Video oder Telefon.
• Aufnahme der persönlichen und wirtschaftlichen Ausgangslage entlang des Gesprächsleitfadens.
• Einschätzung, ob und wie wir dem Interessenten weiterhelfen können.
• Terminierung und Übergabe qualifizierter Fälle an die Fachberatung.
• Nachfassen bei offenen Fällen und Rückgewinnung nicht wahrgenommener Termine.
• Vollständige Dokumentation aller Gespräche im CRM-System (HubSpot).
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung von Leitfaden und Einwandbehandlung.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Kommunikation

Deutsch – sehr gut

CRM-Kenntnisse

Mac/Video-Tools

Quereinsteiger willkommen

Ausbildung

Abgeschlossene Ausbildung oder Studium

Tools

CRM (HubSpot)

Mac

Videokonferenz-Software

Kalender-Tools

Jobbeschreibung

Als Kundenberater/in (m/w/d) führst du bei uns das erste richtige Gespräch. Menschen, die sich für eine Stiftung interessieren, buchen sich einen Termin in deinen Kalender. Du sprichst mit ihnen über ihre Situation, ihr Vermögen, ihre Familie und ihre Sorgen. Am Ende weißt du, ob wir helfen können, und sie wissen, wie der nächste Schritt aussieht.

Verkaufen im klassischen Sinn musst du dabei nicht. Deine Aufgabe ist das saubere Vorgespräch: zuhören, die richtigen Fragen stellen, ehrlich einordnen und den Fall bei Passung an unsere Fachberatung übergeben. Dafür bekommst du einen erprobten Leitfaden, regelmäßige Gesprächsauswertungen und ein Team, das dich besser macht.

Klingt das nach dir? Dann bist du bei uns genau richtig!

Bei uns erwartet dich ein sicherer Arbeitsplatz in einer modernen Kanzlei, ein gefüllter Terminkalender und ein Thema, bei dem du in kurzer Zeit zum gefragten Ansprechpartner wirst. Bewirb dich jetzt als Kundenberater/in (m/w/d) und profitiere von einer überdurchschnittlichen Vergütung und zahlreichen Benefits, die deine Karriere voranbringen.

Deine Vorteile auf einen Blick:

• Überdurchschnittliche Bezahlung: Wir schätzen deine Arbeit und bieten dir eine erstklassige Vergütung. Dein Gehalt wird regelmäßig erhöht, und durch Gewinnbeteiligungen zeigen wir zusätzlich unsere Anerkennung.
• Volle Kalender statt Kaltakquise: Deine Gesprächspartner buchen sich selbst ein. Du beginnst jedes Gespräch mit echtem Interesse auf der anderen Seite.
• Sicherer Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive: Als eine der führenden Kanzleien in der Stiftungsberatung bieten wir dir langfristige Wachstumsmöglichkeiten und eine sichere berufliche Zukunft.
• Klarer Leitfaden statt Bauchgefühl: Du bekommst eine erprobte Gesprächsstruktur an die Hand, wöchentliche Call-Reviews und Feedback, mit dem du messbar besser wirst.
• Moderne Kanzlei: Wir stellen dir nur die neuesten Apple-Geräte zur Verfügung und bieten dir ein ergonomisch ausgestattetes Büro. So gestaltest du deinen Arbeitsalltag angenehmer und effizienter.
• Spezialisierung auf Stiftungen: Unsere Nischenexpertise macht dich zum gefragten Ansprechpartner für ein Thema, das vermögende Familien wirklich beschäftigt.
• Reale Aufstiegsmöglichkeiten: Wir besprechen deinen nächsten Schritt konkret: welche Position, welche Voraussetzungen, welcher Zeitraum. Der Weg in die Fachberatung oder in die Teamverantwortung steht dir offen.
• Gesunde Unternehmenskultur: Wir legen Wert auf ein positives Miteinander, offene Kommunikation und Unterstützung im Team, sodass du in einem gesunden Arbeitsumfeld wachsen kannst.
• Weiterbildungen & Schulungen: Unser digitales Schulungssystem ermöglicht dir kontinuierliche Fortbildungen zu Gesprächsführung und Fachwissen rund um Stiftungen.
• Digitale Prozesse: Durch modernste Software und digitale Arbeitsabläufe sparst du täglich Zeit und vermeidest unnötigen Papierkram, so kannst du dich auf deine Gespräche konzentrieren.
• Offene Kommunikation: Wir pflegen eine transparente Unternehmenskultur mit regelmäßigen Updates, strategischen Einblicken und individuellem Leistungsfeedback.

Über deinen Arbeitsalltag:

So könnte dein Arbeitstag als Kundenberater/in (m/w/d) bei uns aussehen: Du startest mit einem kurzen Team-Check-in und siehst dir deinen Terminkalender an. Der erste Videocall steht um neun. Ein Ehepaar Mitte fünfzig, drei Immobilien, ein Betrieb, zwei Kinder, und die Frage, wie das alles zusammenbleibt. Du gehst mit ihnen den Gesprächsleitfaden durch, verstehst ihre Ausgangslage und merkst schnell, dass hier eine Familienstiftung tatsächlich Sinn ergeben kann. Du dokumentierst das Gespräch, übergibst sauber an die Fachberatung und buchst den Folgetermin direkt mit. Zwischen den Terminen fasst du die Interessenten von gestern nach und holst zwei No-Shows zurück in den Kalender. Nachmittags hört ihr im Team gemeinsam eine Aufnahme an und arbeitet daran, wo das Gespräch an Tiefe verloren hat.

Zu deinen Aufgabenbereichen zählen:

• Führen der Erstgespräche mit Interessenten per Video oder Telefon
• Aufnahme der persönlichen und wirtschaftlichen Ausgangslage entlang unseres Gesprächsleitfadens
• Einschätzung, ob und wie wir dem Interessenten weiterhelfen können
• Terminierung und Übergabe qualifizierter Fälle an die Fachberatung
• Nachfassen bei offenen Fällen und Rückgewinnung nicht wahrgenommener Termine
• Vollständige Dokumentation aller Gespräche im CRM-System (HubSpot)
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung von Leitfaden und Einwandbehandlung

Hard Skills:

• Sicheres, sympathisches Auftreten in Video- und Telefongesprächen
• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift
• Interesse an Vermögens-, Familien- und Nachfolgethemen sowie die Bereitschaft, dich fachlich einzuarbeiten
• Sicherer Umgang mit digitalen Tools (Mac, Videocall-Software, Kalender, CRM)
• Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenbetreuung ist ein Plus
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium, gerne kaufmännisch
• Quereinsteiger sind ausdrücklich willkommen, wir schulen dich vollständig auf unseren Leitfaden ein

Soft Skills:

• Echtes Interesse an Menschen und die Geduld, wirklich zuzuhören
• Fragen stellen statt reden, auch wenn die Antwort dauert
• Disziplin, den Leitfaden zu halten, und Gespür, wann Abweichen richtig ist
• Seriosität und Diskretion im Umgang mit sensiblen Vermögensinformationen
• Offenheit für Feedback und der Wille, an der eigenen Gesprächsführung zu arbeiten
• Verbindlichkeit gegenüber Interessenten und Kollegen

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