Kundenberater - Finanzplanung / Cross-Selling / Wertpapiere (m/w/d)

JR Germany; Dachau; Hybrid; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Finanzinstitution in Dachau sucht einen engagierten Kundenberater (m/w/d) für die Finanzplanung und Cross-Selling. In dieser Rolle beraten Sie Kunden individuell, erstellen maßgeschneiderte Finanzlösungen und bauen langfristige Beziehungen auf. Die Position bietet flexible Arbeitsplatzgestaltung, attraktives Gehalt und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Bewerben Sie sich jetzt, um Teil eines dynamischen Teams zu werden.

Leistungen

32 Tage Urlaub

Jobticket der Bahn

Bikeleasing

Freitags früh ins Wochenende starten

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Umfangreiche Erfahrung in der Privatkundenberatung.
• Erfolg in der Anwendung von Wertpapierkenntnissen.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsgeschick.

Aufgaben

• Beratung von Kunden in Finanzangelegenheiten.
• Erstellung maßgeschneiderter Finanzpläne.
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.

Kenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Verhandlungsgeschick

Serviceorientierung

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Ausbildung

Abschluss zum/zur Bankkaufmann/-frau

Zusatzqualifikation als Sparkassen- oder Bankfachwirt:in

Tools

Wertpapierkenntnisse

Jobbeschreibung

Kundenberater - Finanzplanung / Cross-Selling / Wertpapiere (m/w/d), dachau

dachau, Germany

Als eine der renommiertesten Finanzinstitutionen der Region Dachau stehen wir bei der Sparkasse Dachau seit vielen Jahren für Verlässlichkeit, individuelle Beratung und nachhaltige Finanzlösungen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden umfassende Unterstützung in allen finanziellen Angelegenheiten zu bieten und dabei stets auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Durch engagierte Mitarbeiter und innovative Dienstleistungen setzen wir auf ein solides und nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens.

• Sie beraten Kund:innen individuell in Finanzangelegenheiten
• Sie erstellen maßgeschneiderte Finanzpläne und -lösungen
• Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf und pflegen diese
• Sie identifizieren Kundenbedürfnisse und betreiben Cross-Selling von Produkten
• Sie überwachen und passen die Finanzstrategien entsprechend der Marktbedingungen an
• Sie halten gesetzliche Vorschriften und Richtlinien im Finanzbereich ein

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau und zusätzlich zum/zur Sparkassen- oder Bankfachwirt:in abgelegt
• Sie haben umfangreiche Erfahrung in der Privatkundenberatung
• Sie verfügen über Wertpapierkenntnisse, die Sie erfolgreich in der Praxis anwenden können
• Sie sind kommunikationsstark und verfügen über Verhandlungsgeschick
• Sie sind serviceorientiert und treten sicher auf
• Sie sind teamfähig und zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative

• Möglichkeit der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung (Homeoffice)
• Freitags ab 13.15 Uhr ins Wochenende starten
• 32 Tage Urlaub und zusätzlich am 24.12. und 31.12. frei
• Starkes Fixgehalt plus attraktive Sozialleistungen
• Vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung
• Benefits: Jobticket der Bahn, Bikeleasing, Jobkarte und vieles mehr

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