Kfm. Mitarbeiter (m/w/d) Family Office – Finance, Administration & Vermögensverwaltung

leuckartpartners GmbH; Regensburg; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein persönliches Family Office in Regensburg sucht einen kaufmännischen Allrounder (m/w/d). Diese Position bietet vielseitige Aufgaben und Entwicklungsperspektiven in einem vertrauensvollen Umfeld. Ideal für Personen, die Verantwortung schätzen, aber keine klassischen Karrierewege benötigen. Die Rolle umfasst die eigenständige Bearbeitung kaufmännischer Prozesse und die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Erfahrung in Vermögensverwaltung und ein betriebswirtschaftlicher Hintergrund sind von Vorteil.

Leistungen

Verantwortungsvolle Position

Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

Vertrauensvolles Arbeitsumfeld

Qualifikationen

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung.
• Erfahrung in Kapitalanlagen oder Vermögensverwaltung von Vorteil.
• Sichere Handhabung von Excel und digitalen Tools.

Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung kaufmännischer Prozesse.
• Erstellung von Auswertungen und Reportings.
• Koordination mit Steuerberatern und Banken.

Kenntnisse

Vertrautheit mit Verträgen

Gutes Excel-Know-how

Erfahrung in Vermögensverwaltung

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung

Tools

Digitale Tools

Reporting-Software

Jobbeschreibung

Sie möchten Ihre kaufmännischen Stärken in einem Umfeld einsetzen, das Professionalität mit Bodenständigkeit verbindet?

Wir suchen für ein kleines, persönliches Family Office in der Region Regensburg einen kaufmännischen Allrounder (m/w/d), der die Geschäftsführung in Organisation, Verwaltung und Vermögensverwaltung entlastet – und gleichzeitig die Perspektive sucht und bietet, sich inhaltlich einzubringen und weiterzuentwickeln. Ein Job, der nicht ins klassische Raster passt: vielseitige Aufgaben, Verantwortung und Entwicklungsperspektiven – abseits der üblichen Karriereschablonen. Ideal für Menschen, die Verantwortung und Nähe schätzen, aber keine gläsernen Hochhäuser brauchen.

Unsere Mandantin betreut mit langfristigem Blick die finanziellen, administrativen und organisatorischen Belange einer Unternehmerfamilie. Das Portfolio umfasst in wechselnder Ausprägung Aktien, Fondsbeteiligungen, direkte Beteiligungen und Immobilien. Die Aufgabenstellung verbindet Professionalität mit Bodenständigkeit und Verlässlichkeit und ist geprägt von Vertrauen, Nähe und einer offenen, direkten Zusammenarbeit.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung und Koordination kaufmännischer Prozesse (Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vertragsmanagement)
• Erstellung und Aufbereitung von Auswertungen und Reportings für die Familie und externe Partner
• Zusammenarbeit und Abstimmung mit Steuerberatern, Banken und weiteren Dienstleistern
• Mitarbeit in Projekten rund um Vermögensverwaltung, Immobilien oder Investments
• Übernahme administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft, inkl. Organisation von Versicherungen, Handwerkern, IT & Fuhrpark

Ihr Profil

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung (z.B. Industriekaufmann/-frau, Steuerfachangestellter, Finanzbuchhalter) – auch gerne mit weiterführenden Qualifikationen wie Steuerberater, Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter
• Praxiserfahrung in Kapitalanlagen, Beteiligungen oder Vermögensverwaltung von Vorteil
• Gutes Verständnis für Verträge, Steuern, Jahresabschlüsse und Finanzprodukte
• Sicherer Umgang mit Excel, Reporting und digitalen Tools
• Strukturierte, diskrete und hands-on Arbeitsweise
• Freude an Verantwortung, Vielseitigkeit und vertrauensvoller Zusammenarbeit in einem kleinen Team

Das bieten wir Ihnen

• Eine vielseitige, verantwortungsvolle Position in einem persönlichen Family Office
• Die Möglichkeit, sich von Beginn an einzubringen und weiterzuentwickeln
• Ein Arbeitsumfeld, das Nähe, Vertrauen und Bodenständigkeit lebt
• Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und kurze Entscheidungswege

Ihre fachliche Eignung sowie die besonderen Chancen und Perspektiven dieser Position klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Ihr Ansprechpartner ist Herr Dominik von Leuckart, [phone]. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung – unter der Kennziffer lp 809 an [e-mail]. Diskretion ist garantiert.