(Junior-) Berater für Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d)

VZ VermögensZentrum Deutschland; München; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Jobticket

betriebliche Altersvorsorge

Pluxee

EGYM Wellpass

Teamevents

Descripción de la vacante

VZ VermögensZentrum Deutschland am Standort München sucht Beraterinnen und Berater für unabhängige, ganzheitliche Beratung zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass – ohne Verkaufsdruck.

Sie analysieren die Einkommens- und Vermögenssituation der Kundinnen und Kunden, unterstützen bei Nachlass- und Finanzplanung und entwickeln Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen. Sie arbeiten eigenverantwortlich sowie im Team.

Formación

• Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch Weiterbildung oder Studium.
• Interesse an Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen; Erfahrung in Nachfolgeplanung ist Vorteil.
• Freude am Umgang mit Menschen und persönliche, individuelle Beratung; sicherer Umgang mit MS Office.

Responsabilidades

• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Nachlassplanungen und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
• Du unterstützt das Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung, analysierst die Einkommens- und Vermögenssituation und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.

Conocimientos

Kundenberatung

Nachlassplanung

Finanzplanung

Einkommensanalyse

Teamarbeit

Educación

Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen

Weiterbildung oder Studium

Herramientas

MS Office

Descripción del empleo

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass.

Willst du mit uns wachsen?

für unseren Standort im Herzen Münchens.

Aufgaben

• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.b. bei Testamentsvollstreckungen.


• Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.

Profil

• Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.


• Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.


• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.


• Mit MS Office gehst du sicher um.


• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Wir bieten

• Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer


• Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete


• Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck


• Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen


• Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.