Schweizer Privatbank – Einsteiger in die Vermögensverwaltung (m/w/d)

Vz-Verm; München; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

regelmäßige Teamevents

Jobticket

betriebliche Altersvorsorge

Pluxee

EGYM Wellpass

Zusammenfassung

Vz-Verm in München sucht eine/n Berater/in für unabhängige, ganzheitliche Finanzberatung ohne Verkaufsdruck. Du entwickelst individuelle Lösungen zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass im Team; unterstützt Berater/innen bei Gesprächen und begleitest Termine.

Schrittweise übernimmst du Verantwortung bis zur Beförderung zum Consultant mit eigener Kundenverantwortung. Du arbeitest in einem Umfeld ohne Akquise; klare Entwicklungsmöglichkeiten, internationales Umfeld und attraktive

Qualifikationen

• Abschluss Bank-/Sparkassenausbildung oder laufendes Studium; Interesse an Finanzthemen.
• Verstehen, wie Geldanlagen, Altersvorsorge, Immobilien und Nachfolge zusammenwirken.
• Freude am Umgang mit Menschen, Neugier, Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme.

Aufgaben

• Unterstütze Beraterinnen und Berater bei Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen.
• Begleite Berater zu Terminen.
• Schrittweise Verantwortung übernehmen bis zur Beförderung zum Consultant mit eigener Kundenverantwortung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Interesse an Finanzen

Verantwortungsbewusstsein

Ausbildung

Bank-/Sparkassen-Ausbildung

laufendes Studium

Jobbeschreibung

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck oder Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Wir sind ein international tätiges Unternehmen mit Schweizer Herkunft und stehen für Stabilität und Kontinuität. Wenn du mit uns wachsen möchtest, bewirb dich für unseren Standort im Herzen Münchens.

Das erwartet dich bei uns

• Im Team entwickelst du individuelle Finanzlösungen – von der Ruhestandsplanung öber Depotanalysen bis zur Vermögensverwaltung und passenden Anlagestrategien.
• Von Anfang an unterstützt du erfahrende Berater und Beraterinnen bei der Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen und begleitest sie zu Terminen.
• Schritt für Schritt übernimmst du Verantwortung. Der nächste Meilenstein ist deine Beförderung zum Consultant mit eigener Kundenverantwortung.
• Du arbeitest in einem Umfeld ohne Vertrieb, Produktverkauf und Akquise – der Fokus liegt ausschließlich auf der Beratung.

Das bringst du mit

• Eine abgeschlossene Bank- oder Sparkassenausbildung oder ein (laufendes) Studium – Hauptsache, du interessierst dich für Finanzthemen.
• Du möchtest lernen, wie Geldanlagen, Altersvorsorge, Immobilien und Nachfolge zusammenspielen. Und wie die Gesamtvermögensituation analysiert und optimiert werden kann.
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen, Neugier, Eigeninitiative und den Wunsch, Verantwortung zu übernehmen.

Das bieten wir dir

• Beratung mit Sinn: Du unterstützt Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
• Ein wachsendes Unternehmen mit langfristiger Perspektive in einem internationalen Umfeld.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten und eine strukturierte Einarbeitung.
• Attraktive Extras: regelmäße Teamevents, Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee und EGYM Wellpass.

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck oder Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Wir sind ein international tatsätiges Unternehmen mit Schweizer Herkunft und stehen für Stabilität und Kontinuität. Wenn du mit uns wachsen möchtest, bewirb dich für unseren Standort im Herzen Münchens.