(Junior-) Berater für Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d), 80-100%, München

VermögensZentrum AG; München; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Part time

Benefits offered by this job

Jobticket

betriebliche Altersvorsorge

Pluxee

EGYM Wellpass

Teamevents

Job summary

VermögensZentrum München sucht eine/n Berater/in, der Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass berät. Sie unterstützen bei der Nachlassplanung und Abwicklung, z. B.

Testamentsvollstreckungen, analysieren Einkommens- und Vermögenssituationen und entwickeln Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen. Sie arbeiten eigenverantwortlich im Team, bringen eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen mit und

Qualifications

• Nachlassplanung nötig oder erwünscht.
• Einkommens- und Vermögenssituation der Kundinnen und Kunden analysieren.
• Eigenverantwortliches Arbeiten im Team

Responsibilities

• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Nachlassplanung und unterstützt Abwicklung (z. B. Testamentsvollstreckungen).
• Unterstützt Planungsteam bei Finanz- und Nachfolgeplanung; erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Education

Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen

Job description

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen?

Das erwartet dich bei uns

• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
• Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.

Das bringst du mit

• Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
• Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
• Mit MS Office gehst du sicher um.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Das bieten wir dir

• Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
• Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
• Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
• Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
• Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents

Melina Solci

Teamleiterin Recruiting Services

[phone]

Informationen zum Datenschutz für Bewerber

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen?