Generationenberater m/w/d

Raiffeisenbank-Wittelsbacher-Land-Eg; Mering; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Fahrradleasing

Parkplätze

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten möglich

Vermögenswirksame Leistungen (bis zu V

Krankenzusatzversicherung

Gruppenunfallversicherung

Mitarbeiterrabatte

Job summary

Raiffeisenbank-Wittelsbacher-Land-Eg sucht Generationsberater (m/w/d) in Vollzeit zur Mitgestaltung des neuen Geschäftsbereichs Generationenberatung. Sie arbeiten aktiv beim Aufbau mit und beraten zu Vorsorge, Vermögensplanung, Vollmachten sowie Nachfolgemanagement und reisen im gesamten Gebiet.

Sie bringen eine Bankfachwirt- oder betriebswirtschaftliche Qualifikation, mehrjährige Erfahrung im gehobenen Vermögensbereich und Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen mit – oder sind bereit,

Qualifications

• Ausbildung mind. Bankfachwirt oder betriebswirtschaftliches Studium.
• Mehrjährige Berufserfahrung in gehobener Vermögensberatung/Private Banking.
• Gute Kenntnisse zu regulatorischen Anforderungen in Generationsberatung oder Bereitschaft zur kurzfristigen Qualifikation.
• Wertschätzendes Auftreten und kommunikative Kompetenzen in sensiblen Themen.

Responsibilities

• Aufbau und Gestaltung des neuen Geschäftsbereichs Generationsberatung aktiv mitgestalten.
• Kunden umfassend zu Vorsorge, Vermögensplanung, Vollmachten und Nachfolgemanagement beraten.
• Testamentsgestaltung und Abwicklung von Testamentsvollstreckungen unterstützen.
• Beratung zu Vermögensgestaltungsinstrumenten und Verbundprodukten.
• Bestandsmandate betreuen; Kundenveranstaltungen und Marketingmaßnahmen organisieren und leiten.
• Neukunden akquirieren und den Geschäftsbereich weiter ausbauen.
• Co-Beratungsstrategien; fachlicher Ansprechpartner und Kundenbetreuer sein.

Skills

BankfachWirt

Private Banking

Regulatorische Kenntnisse

Kundenberatung

Vertriebsbereitschaft

Education

Bankfachwirt oder vergleichbare Weiterbildung

Job description

Seit 1898 legt unsere Bank – und damit auch unser aktuelles Team von ca. 190 Mitarbeitern an 9 Standorten – größten Wert auf gute Nachbarschaft. Wir beraten entsprechend nachhaltig und bleiben auch morgen nahbar vor Ort! So ist es nicht verwunderlich, dass nicht selten aus Kunden Freunde werden! Zudem sind wir der Wirtschaftstreiber unserer Region. Wir sind Mittelstand und fördern Mittelstand nach dem Motto „In der Region für die Region“. Vor allem aber leben wir unseren genossenschaftlichen Förderauftrag: durch Förderung von Vereinen, Stiftungen und unserer Jugend. Wer wie wir Werte wie Fairness, Solidarität und Regionalität hochhält, ist in unserem Team herzlich willkommen! Gemeinsam leben wir nachhaltiges Nachbarschaftsbanking – und machen den Weg frei!

Für unser Geschäftsgebiet suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Generationenberater m/w/d

in Vollzeit

Beschreibung

Der Bereich der Vorsorge und Nachfolgeregelung nimmt einen immer größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Unsere Bank stellt sich für diese Zukunftsthemen auf und etabliert einen neuen Geschäftsbereich im Thema „Generationsmanagement“. Sie arbeiten am Aufbau und der Gestaltung aktiv mit und übernehmen dabei die Verantwortung für ein erfolgreiches Angebot an unsere Kunden. Diese Stelle setzt Reisebereitschaft und Mobilität im gesamten Geschäftsgebiet voraus.

Ihre Aufgaben

• Sie wirken beim Aufbau und Gestaltung des neuen Geschäftsbereiches „Generationen-beratung“ aktiv mit
• Sie beraten unsere Kunden umfassend in den Bereichen der Vorsorge, Vermögensplanung, Vollmachten und Nachfolgemanagement
• Sie unterstützen bei der Testamentsgestaltung sowie Abwicklung von Testamentsvoll-streckungen
• Sie beraten in Bezug auf Vermögensgestaltungsinstrumente sowie Verbundprodukte
• Sie betreuen regelmäßig unsere Bestandsmandate
• Sie organisieren und leiten aktiv Kundenveranstaltungen und Marketingmaßnahmen
• Sie akquirieren Neukunden und bauen den Geschäftsbereich weiter aus, Empfehlungsmanage-ment
• Sie sind fachlicher Ansprechpartner und Kundenbetreuer in Co-Beratungsstrategien
• Sie verfügen über eine Ausbildung mind. zum Bankfachwirt oder ähnliche Weiterbildungen/ Qualifikationen bzw. betriebswirtschaftliches Studium
• Sie haben eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der gehobenen Vermögensberatung bzw. Private Banking
• Sie können sehr gute sowie rechtssichere Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Bereich der Generationenberatung vorweisen oder sind bereit, diese Qualifikation kurzfristig zu erwerben
• Sie sind fachlich versiert in den Themen Vorsorge und Vermögen
• Sie bilden sich gerne umfassend und rechtslastig weiter
• Sie haben ein wertschätzendes Auftreten besonders auch bei der Gesprächsführung von sensiblen Themen
• Sie verfügen über Verantwortungsbewusstsein sowie hohe Identifikation mit den genossenschaftlichen Werten
• Sie besitzen eine selbständige/selbstgestaltende Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

• Fundierte Ausbildung in den zukünftigen Themen
• Hoher Gestaltungsspielraum in einer regional verankerten Bank
• Mitwirkung beim Auf- und Ausbau dieses Bereiches
• Attraktive Vergütung und zusätzliche Sozialleistungen
• Langfristige Perspektive in einem stabilen, genossenschaftlichen Umfeld

Weitere Benefits

• Finanzielles & Vorsorge: Tarifliches Gehalt, absolut sicherer Arbeitsplatz, vermögenswirksame Leistungen (bis zu 40 EUR), Sonderzahlungen bei Jubiläen, attraktive Konditionen für Konten & Kreditkarten auch für Angehörige
• Work-Life: 30 Tage Urlaub zzgl. Bankfeiertage, 39‑Stundenwoche, mobiles Arbeiten möglich, flexible Arbeitszeiten (zw. 7-21 Uhr), tariflicher Sonderurlaub
• Mobilität: Fahrradleasing, Parkplätze, Bahnhofsnähe (Standort Mering, Dasing, Obergriesbach, Kissing)
• Team: genossenschaftliches und unabhängiges Unternehmen, zumeist Du‑Kultur, kurze Entscheidungswege und offene Türen – auch beim Vorstand, Weihnachtsfeier, alternativ Sommerfest oder Betriebsausflug, etc.
• Entwicklung: fundierter Einarbeitungsplan; im Schnitt 3,5 Schulungstage p.a., Fokus auf externe Akademien
• Gesundheit: kostenfreie Getränke inkl. Softdrinks, ergonomische Arbeitsplätze, Krankenzusatzversicherung, Gruppenunfallversicherung
• Weiteres: Mitarbeiterrabatte, vergünstigter Dispokredit, vergünstigtes Immobiliendarlehen, Leasing privater Computer, Smartphones & Tablets möglich, günstige Konditionen bei Versicherungen, Goldkauf, (Ver-)Kauf eigener Immobilien

Interessiert, als Nachbarschafts-Banker einen großen Unterschied zu machen?

Doch noch Fragen? Ihre Ansprechpartnerin, Marion Richter (08233/388-103), freut sich über Ihren Anruf!