Generationenberater - Estate Planning / Netzwerk / Beratung (m / w / d)

Volksbank Beckum-Lippstadt eG; Beckum; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine regionale Bank in Nordrhein-Westfalen sucht einen Spezialisten für Generationenplanung. In dieser Rolle beraten Sie Privatkunden ganzheitlich, arbeiten bereichsübergreifend und unterstützen bei Schulungen. Die optimale Kandidatin oder der optimale Kandidat sollte über entsprechende Zertifizierungen und Erfahrung in der Vermögensberatung verfügen. Attraktive Vergütungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten.

Leistungen

Ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement

JobRad

JobCar

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Attraktive Sozialleistungen

Lebensarbeitszeitkonto

Mobiles Arbeiten

Qualifikationen

• Fundierte Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Firmenkunden.
• Zertifizierung als Estate Planner oder vergleichbare Qualifikation.

Aufgaben

• Beratung von Kund:innen als Spezialist:in für Generationenplanung.
• Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialist:innen.
• Aufbau und Pflege von Netzwerken.

Kenntnisse

Generationenplanung

Berufserfahrung in der Beratung von vermögenden Kunden

Netzwerkaufbau

Ausbildung

Zertifizierter Estate Planner / Senior Estate Planner oder CFEP

Jobbeschreibung

Im Geschäftsgebiet unserer Bank - in Beckum, Lippstadt, Erwitte, Geseke, Lippetal und Wadersloh - leben rund 200.000 Menschen. Von unseren rund 90.000 Kunden sind etwa 76.000 Privatkunden. Dies entspricht einer Kundenreichweite bezogen auf die Einwohner von knapp 40 Prozent.

Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit unserem genossenschaftlichen Förderauftrag besitzt die kompetente, ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Kunden eine besondere Bedeutung.

Ihre Aufgaben:

• Sie beraten Kund:innen ganzheitlich als Spezialist:in für die Generationenplanung.
• Sie arbeiten intensiv bereichsübergreifend mit den Kundenbetreuer:innen der Bank sowie mit unterschiedlichen internen und externen Spezialist:innen zusammen.
• Sie unterstützen fachlich und schulen interne Kolleg:innen und wirken bei Kund:innenveranstaltungen zum Themenfeld Generationenberatung mit.
• Sie wirken beim Auf- und Ausbau des Geschäftsfelds Generationenmanagement mit.
• Sie bauen Netzwerke auf und pflegen diese, arbeiten mit Netzwerkpartner:innen zusammen.
• Sie nehmen repräsentative Aufgaben wahr.
• Sie verfügen über fundierte Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Firmenkund:innen.
• Sie sind zertifizierte:r Estate Planner / Senior Estate Planner, Certified Foundation Estate Planner (CFEP) oder besitzen eine vergleichbare Qualifikation. Diese Weiterbildung können Sie bei Bedarf auch im Rahmen der Personalentwicklung vor Aufnahme der Tätigkeit absolvieren.

Unser Angebot:

• Regional - mit unseren 17 Filialen sind wir im gesamten Geschäftsgebiet stark vertreten.
• Nachhaltig - wir sind bereits für unsere nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet worden.
• Innovativ - Digitalisierung und neue Trends sind für uns kein Problem. Wir denken zukunftsorientiert und unterstützen unsere Mitarbeitenden bei Veränderungen.
• Sicher - auch in Krisenzeiten bieten wir die notwendige Sicherheit für Kund:innen und Mitarbeitende.
• Erfolgreich - wirtschaftliche Stärke und Zukunftsfähigkeit sind Grundpfeiler unseres Unternehmens und des vielfach ausgezeichneten Filialvertriebs.
• Mehr wert - Wir bieten eine attraktive Vergütung und individuelle Karriereperspektiven.

Weitere Benefits:

• Ausgezeichnetes Gesundheitsmanagement
• JobRad
• JobCar
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Attraktive Sozialleistungen
• Leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung
• Lebensarbeitszeitkonto
• Mobiles Arbeiten