Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Wiesbaden; Vor Ort; EUR 38.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen sucht einen Vertriebsmitarbeiter zur Beratung von Kunden in Vorsorgefragen. Diese Position bietet die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und das eigene Kundenportfolio auszubauen. Erforderlich sind Fachkenntnisse im Bereich Finanzierung sowie eine kaufmännische Ausbildung. Die Stelle heißt einen aktiven und lösungsorientierten Ansatz willkommen.

Qualifikationen

• Idealerweise zwei Jahre Erfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Kenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds.
• Flexible und selbstständige Arbeitsweise.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung der Kunden über Vorsorgethemen.
• Erarbeitung von Beratungskonzepten und Angebotserstellung.
• Aktiver Ausbau des Kundennetzwerks und Pflege von Beziehungen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenbetreuung

Vertrieb

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sieberaten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.