Finanzberatung (m/w/d) – Schwerpunkt Familien

Alin Gründer DVAG; Zittau; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Job summary

Arbeitsagentur sucht eine engagierte Vermögensberaterin bzw. Vermögensberater zur Begleitung von Familien in finanziellen Belangen.

Sie analysieren Situationen, erarbeiten individuelle Konzepte in Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau und bringen eigene Ideen ein. Sie arbeiten daran, langfristig Vertrauensbeziehungen zu Familien und Haushalten aufzubauen, dabei Themen einfach zu vermitteln und neue Formate in der Kundenansprache zu entwickeln.

Qualifications

• Eigenständige Ideen entwickeln und unternehmerisch mitdenken.
• Freude an der Ansprache von Familien und privaten Haushalten.
• Bereitschaft, sich fachlich und persönlich weiterzubilden.

Responsibilities

• Kundinnen und Kunden bei der finanziellen Zukunft beraten und begleiten.
• Beziehungen zu Familien aufbauen und pflegen.
• finanzielle Themen verständlich vermitteln und Projekte mitgestalten.
• Verantwortungsbereich eigenständig entwickeln und ausbauen.

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Bedarfsanalyse

Beziehungsaufbau

Education

Berufsausbildung im Finanzbereich

Tools

Finanzsoftware

Job description

Über die Position

Für den weiteren Aufbau meines Teams suche ich eine engagierte Persönlichkeit als Vermögensberaterin beziehungsweise Vermögensberater.

Dabei suche ich ausdrücklich niemanden, der lediglich vorgegebene Aufgaben abarbeitet. Ich wünsche mir einen Menschen, der eigene Ideen einbringt, unternehmerisch mitdenkt und Freude daran hat, gemeinsam neue Angebote, Projekte und Wege in der Kundenansprache zu entwickeln.

Ein zentrales Thema unserer Arbeit ist die Begleitung von Familien. Dazu gehört neben der persönlichen Vermögensberatung auch die verständliche Vermittlung finanzieller Themen. Kinder und Familien spielen deshalb in unserem Team eine besondere Rolle. Freude am Umgang mit Eltern, Familien und jungen Menschen ist für diese Aufgabe ein großer Vorteil.

Ihre Aufgaben

Als Vermögensberaterin beziehungsweise Vermögensberater begleiten Sie Menschen bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft. Sie lernen, persönliche und wirtschaftliche Situationen zu analysieren, Ziele und Wünsche zu ermitteln und individuelle Konzepte in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu entwickeln.

Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und zusätzliche Schwerpunkte entsprechend Ihren persönlichen Stärken aufzubauen.

• Beratung und langfristige Begleitung von Kundinnen und Kunden
• Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Familien und privaten Haushalten
• verständliche Vermittlung von Finanz-, Vorsorge- und Absicherungsthemen
• Entwicklung kreativer Ideen für Veranstaltungen, Familienangebote und Kundenkommunikation
• Mitwirkung an Projekten rund um finanzielle Bildung für Familien und Kinder
• Aufbau eines eigenen Verantwortungsbereichs
• perspektivisch Begleitung und Entwicklung weiterer Teammitglieder

Wen ich suche

Ich suche eine Persönlichkeit, die offen auf Menschen zugeht, aufmerksam zuhört und Freude daran hat, individuelle Lösungen zu entwickeln.

Sie passen besonders gut zu uns, wenn Sie:

• eigene Ideen einbringen und aktiv an der Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken möchten,
• kreativ denken und neue Wege ausprobieren,
• gerne mit Familien arbeiten,
• Interesse an finanzieller Bildung und verständlicher Kommunikation haben,
• sich fachlich und persönlich weiterbilden möchten,
• Verantwortung nicht nur übernehmen, sondern mit ihr wachsen wollen,
• zuverlässig, verbindlich und unternehmerisch denken,
• langfristig Interesse an einer Führungsaufgabe haben.

Vorkenntnisse aus dem Banken-, Versicherungs-, Finanz- oder Beratungsbereich sind willkommen. Ebenso sind engagierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angesprochen, die bereit sind, sich intensiv einzuarbeiten und weiterzuentwickeln. Für den Einstieg in die Vermögensberatung gibt es unterschiedliche berufliche Wege.

Einarbeitung und Weiterbildung

Sie werden während Ihrer Einarbeitung persönlich und strukturiert begleitet. Dabei lernen Sie sowohl die fachlichen Grundlagen der Vermögensberatung als auch die praktische Arbeit mit Kundinnen und Kunden kennen.

• fachliche Schulungen und Weiterbildungen,
• Vorbereitung und Begleitung von Kundengesprächen,
• Kommunikationstraining,
• gemeinsame Auswertung geführter Gespräche,
• schrittweise Übernahme eigener Aufgaben und Verantwortungsbereiche,
• regelmäßiges persönliches Feedback,
• individuelle Förderung entsprechend Ihrer Stärken.

Weiterbildung ist bei uns kein einmaliger Bestandteil der Einarbeitung. Sie gehört dauerhaft zu unserer Zusammenarbeit. Ziel ist es, dass Sie sich fachlich, persönlich und unternehmerisch weiterentwickeln können.

Entwicklung zur Führungskraft

Ich bilde nicht nur Vermögensberaterinnen und Vermögensberater aus. Ich entwickle Menschen, die perspektivisch selbst Verantwortung für andere übernehmen können.

Wer das entsprechende Interesse, Engagement und Potenzial mitbringt, wird gezielt auf eine spätere Führungsaufgabe vorbereitet. Dazu gehören die Entwicklung von Kommunikations- und Führungsfähigkeiten, der Aufbau eines eigenen Verantwortungsbereichs sowie die Fähigkeit, andere Menschen einzuarbeiten, zu fördern und auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten.

In der Vermögensberatung gehören die Entwicklung von Menschen und die Begleitung auf dem Weg zu mehr Verantwortung zu den zentralen Perspektiven des Berufs. Entwicklung und Führung im Vermögensberater-Beruf

Was Sie erwartet

• eine strukturierte und persönliche Einarbeitung,
• fachliche und persönliche Weiterbildung,
• viel Raum für eigene Ideen,
• die Möglichkeit, einen individuellen Tätigkeitsschwerpunkt zu entwickeln,
• eine besondere Ausrichtung auf Familien und finanzielle Bildung,
• schrittweise Übernahme von Verantwortung,
• eine langfristige Entwicklungsperspektive bis hin zur Führungskraft,
• eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütungsmöglichkeit bei guter Unternehmensentwicklung,
• eine professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Unser gemeinsames Ziel

Ich suche keinen Menschen für eine kurzfristig zu besetzende Position. Ich suche eine Persönlichkeit, die sich einbringen, mitgestalten und gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen möchte.

Darüber hinaus muss nicht jeder Mensch dieselben Stärken besitzen. Entscheidend ist, herauszufinden, wo die individuellen Fähigkeiten liegen und wie diese im Team gezielt eingesetzt und weiterentwickelt werden können.

Wer eigene Ideen mitbringt, gerne mit Menschen arbeitet und sich langfristig zur Fach- oder Führungskraft entwickeln möchte, findet bei uns den notwendigen Raum dafür.