Financial Planner (gn) CFP/CFEP

Personal Direkt Management GmbH; München; Hybrid; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Privatbank in München sucht einen Finanzplaner zur Erstellung individueller Finanzpläne für Vermögenswerte über 50 Mio. €. Der Kandidat benötigt eine Ausbildung im Bankenwesen sowie die Weiterbildung zum Financial Planner. Flexibles Arbeiten, 30 Tage Urlaub und attraktive Sozialleistungen werden geboten.

Leistungen

Leistungsgerechte Vergütung

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeitmodelle

Jobrad und Jobtickets

Qualifikationen

• Erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen.
• Gute Englischkenntnisse erforderlich.
• Kenntnisse der steuerlichen Situation für deutsche Kunden.

Aufgaben

• Erstellung von Finanzplänen für Vermögen über 50 Mio. €.
• Analyse der Kundenbedürfnisse in finanziellen Fragen.
• Unterstützung bei Strategiegesprächen mit Family Officer und Wealth Manager.

Kenntnisse

Finanzplanung

Datenanalyse

Kommunikationsfähigkeit

Eigenmotivation

Ausbildung

Studium oder Ausbildung im Bankenwesen

Weiterbildung zum Financial Planner (CFP)

Weiterbildung zum Estate Planner (CFEP)

Jobbeschreibung

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:

Ihre Aufgaben:

• Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio.
• Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
• Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
• Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
• Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

• Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
• Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
• Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr guten Niveau.
• Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

• Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
• Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits