Financial Planner (gn) CFP/CFEP

Personal Direkt Management GmbH; München; Hybrid; EUR 60.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine etablierte Privatbank sucht einen erfahrenen Finanzplaner, der individuelle Finanzpläne für wohlhabende Kunden erstellt. In dieser spannenden Rolle arbeiten Sie eng mit Family Offices und Wealth Managern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Sie bringen fundierte Kenntnisse im Bankenwesen mit und haben die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) abgeschlossen. Das Unternehmen bietet eine leistungsgerechte Vergütung, flexible Arbeitszeiten und attraktive Sozialleistungen. Wenn Sie eine kommunikative Persönlichkeit mit hoher Eigenmotivation sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeitmodelle

Homeoffice

Jobrad

Jobtickets

Corporate Benefits

Qualifikationen

• Erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und Analyse von Vermögen.
• Gute Kenntnisse der steuerlichen Situation für deutsche Kunden.

Aufgaben

• Erstellung individueller Finanzpläne für Kunden mit Vermögen über 50 Mio. Euro.
• Unterstützung der Family Officer und Private Wealth Manager bei Strategiegesprächen.

Kenntnisse

Finanzplanung

Datenerhebung und Analyse

Kommunikative Fähigkeiten

Eigenmotivation

Unternehmerisches Denken

Englischkenntnisse

Ausbildung

Studium im Bankenwesen

Weiterbildung zum Financial Planner (CFP)

Weiterbildung zum Estate Planner (CFEP)

Jobbeschreibung

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:

Ihre Aufgaben:

• Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio..
• Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
• Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
• Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
• Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

• Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
• Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in allen Assetklassen im Financial Planning.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
• Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr guten Niveau.
• Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

• Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub im Jahr
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
• Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits