Financial Planner (gn) CFP/CFEP

Personal Direkt Management GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 60.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung sucht einen engagierten Finanzplaner. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für die Erstellung maßgeschneiderter Finanzpläne für wohlhabende Kunden und arbeiten eng mit einem dynamischen Team zusammen. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeitmodellen, 30 Tagen Urlaub und attraktiven Sozialleistungen. Wenn Sie eine kommunikative Persönlichkeit mit hoher Eigenmotivation sind und die Herausforderung lieben, dann ist diese Position genau das Richtige für Sie.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeitmodelle

Homeoffice

Jobrad

Jobtickets

Corporate Benefits

Qualifikationen

• Erfahrung in der Erstellung von Finanzplänen für große Vermögen.
• Kenntnisse in der steuerlichen Absicherung von Vermögensanlagen.

Aufgaben

• Erstellen individueller Finanzpläne für Kunden mit Vermögen über € 50 Mio.
• Zusammenarbeit mit Family Officers und Wealth Managern zur Strategievorbereitung.

Kenntnisse

Finanzplanung

Datenanalyse

Kommunikationsfähigkeiten

Englischkenntnisse

Ausbildung

Studium im Bankenwesen

Weiterbildung zum Financial Planner (CFP)

Weiterbildung zum Estate Planner (CFEP)

Jobbeschreibung

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir eine/n:

Ihre Aufgaben:

1. Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer als € 50,0 Mio.
2. Sie erarbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen und konzipieren daraus umfassende, individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
3. Ihre Pläne dienen als Vorlage für die Family Officers und die Vermögensverwaltung.
4. Sie unterstützen die Family Officers und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
5. Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

1. Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen sowie die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
2. Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen sowie in der Datenerhebung und Analyse großer Vermögen in allen Assetklassen im Financial Planning.
3. Sie besitzen gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlagen, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
4. Ihre Englischkenntnisse sind auf einem sehr guten Niveau.
5. Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

1. Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
2. 30 Tage Urlaub im Jahr
3. Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
4. Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits