Experte Investment Solutions (m/w/d) deutschlandweit

SozialBank; Bonn; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine nachhaltige Bank sucht einen Mitarbeiter für die Kundenakquisition im Bereich Investment Solutions. In dieser Rolle gewinnen Sie neue Kunden, führen persönliche und digitale Beratungen durch und repräsentieren die Bank auf Veranstaltungen. Zudem bieten wir eine flexible Arbeitskultur mit zahlreichen Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Leistungen

Flexibles Arbeitszeitmodell

Homeoffice-Möglichkeiten

32 Urlaubstage

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Bankkauffrau/-mann oder vergleichbare Ausbildung.
• Idealerweise bereits Berufserfahrung als Anlageberater.
• Engagement und kundenorientiertes Arbeiten.

Aufgaben

• Gewinnen neuer Kunden im Bereich Investment Solutions.
• Planen und Durchführen von Kundenberatungen.
• Aufbauen von Netzwerken und Repräsentation der SozialBank.

Jobbeschreibung

Über uns

Mit unseren Finanz- und Serviceleistungen wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden aus Gesundheitswesen, Sozial- und Bildungsbereich die Zukunft einer sozialen Gesellschaft vorantreiben. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Verantwortung, Vielfalt und einem wertschätzenden Miteinander. Bringen Sie Ihre Erfahrungen und neuen Ideen bei uns ein und entwickeln Sie sich in einer sinnstiftenden Tätigkeit weiter.

Stelle

Wenn Sie sich für diese Stelle bewerben möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die unten aufgeführten Anforderungen erfüllen.

Standort: Deutschlandweit. Sie werden hauptsächlich Kunden in Ihrer Region betreuen.

Start: 1. Januar 2026

Ihre Aufgaben

Akquisition & Kundenentwicklung: Sie gewinnen neue Kunden im Bereich Investment Solutions, betreuen Bestandskunden eigenverantwortlich und nutzen den direkten Kundenkontakt vor Ort zur gezielten Geschäftsanbahnung.

Beratung & Kundenbetreuung: Sie planen und führen persönliche sowie digitale Kundentermine durch, beraten zu nachhaltigen Anlagelösungen und entwickeln individuelle Konzepte zur Präsentation und Verhandlung auf Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern Ihrer Kunden.

Zusammenarbeit & Netzwerke: Sie arbeiten eng mit unseren Firmenkundenberatern, Produktspezialisten und Fachbereichen, um ganzheitliche Lösungen und Cross-Selling-Impulse zu entwickeln. Zudem bauen Sie Netzwerke auf und repräsentieren die SozialBank bei Veranstaltungen, Messen und in sozialen Medien.

Stiftungen & Gemeinnützigkeit: Sie verstehen die besonderen Bedürfnisse Ihrer gemeinnützigen Kunden und schaffen die Symbiose zwischen Stiftungsberatung auf der einen und Anlageberatung auf der anderen Seite.

Analysen & Vertriebssteuerung: Sie identifizieren potenzielle Neukunden anhand ökonomischer Analysen, werten Ihr Kundenportfolio aus, und leiten Maßnahmen zur Zielerreichung frühzeitig ein.

Innovation & Produktentwicklung: Sie beobachten Markttrends und regulatorische Entwicklungen, geben wertvolle Impulse an das Produktmanagement weiter und tragen aktiv zur Weiterentwicklung unseres Investmentportfolios bei.

Ihre Qualifikationen

Ausbildung und Erfahrung: Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Bankkauffrau/-mann mit oder haben eine vergleichbare Ausbildung und idealerweise bereits Berufserfahrung als Anlageberater.

Qualifikationen im Wertpapiergeschäft: Wünschenswert sind zusätzliche Qualifikationen, z.B. als Stiftungsberater, Berater für nachhaltige Geldanlagen oder einen Abschluss als CIIA

Engagement und Kundenorientierung: Sie verfügen über hohes Engagement und arbeiten kunden- sowie dienstleistungsorientiert.

Unsere Angebot

Arbeiten mit Sinn: Sie gestalten aktiv die Zukunft einer nachhaltigen Bank mit Sinn, Verantwortung und echten Mehrwerten für die Gesellschaft und unsere Umwelt.

Work-Life-Balance & Flexibilität: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und die Möglichkeit für Sabbaticals, Gleitzeit sowie die Freistellung bei familiären Ausnahmesituationen und die Kooperation mit Kitas.

Wachstum & Perspektiven: Wir fördern deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung – durch regelmäßige Schulungen und Seminare in unserer Spezialbranche sowie durch gezielte Programme zur Personalentwicklung.

Attraktive Vergütung & Zusatzleistungen: Fixgehalt nach Tarifvertrag der Volks- und Raiffeisenbanken, variable Vergütung anhand des Unternehmensergebnisses sowie eine betriebliche Altersvorsorge, VWL und Urlaubsgeld.

Mehr Zeit für Sie: 32 Urlaubstage plus Sonderurlaubstage laut Tarifvertrag Gesundheit & Balance: Bezuschussung einer Urban Sports Club Mitgliedschaft, Eurorad und Jobticket

Arbeitsumfeld & Ausstattung: Moderne und ergonomisch ausgestattete Büros mit einer sehr guten Verkehrsanbindung, eine angenehme Teamatmosphäre und einen Firmenwagen

Gestalten Sie Ihre Zukunft noch heute und bewerben Sie sich ganz unkompliziert online und senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittstermins.