Client Service Associate

Lazard Asset Management; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft in Frankfurt sucht einen hochmotivierten Client Service Associate (m/w/d), um das Sales-Team zu unterstützen. Die Rolle erfordert exzellenten Kundenservice, Teamfähigkeit und Detailgenauigkeit. Bewerber sollten über fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und fließend Deutsch und Englisch sprechen. Sie werden für die Koordination zwischen verschiedenen Teams verantwortlich sein und müssen in der Lage sein, mehrere Prioritäten effektiv zu managen. Wenn Sie eine proaktive Denkweise und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Qualifikationen

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Kundenservice / Relationship Management.
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

Aufgaben

• Agieren Sie als Schnittstelle zwischen Sales und Operations.
• Erstellen Sie detaillierte Antworten auf Kundenanfragen.
• Überwachen Sie Handelsaktivitäten und Asset-Flows.

Kenntnisse

Kundenservice

Teamfähigkeit

Detailgenauigkeit

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft

Bankausbildung

Tools

Salesforce

MS Office

Jobbeschreibung

Wir suchen eine/n hochmotivierte/nClient Service Associate (m/w/d), der/die unser Third Party Distribution (TPD) Sales-Team in Frankfurt so bald wie möglich verstärkt.

Die Rolle erfordert eine Person, die sich durch einen hervorragenden Kundenservice auszeichnet und in der Lage ist, gute Beziehungen sowohl intern als auch zu unseren Kunden auszubauen und zu pflegen. Die ideale Kandidatin/der ideale Kandidat arbeitet sorgfältig, fleißig und hat ein ausgezeichnetes Auge für Details. Wesentlich sind zudem eine flexible Denkweise, Teamfähigkeit und eine proaktive Herangehensweise an neue Aufgaben.

Die Kandidatin/der Kandidat sollte Erfahrung in der Arbeit innerhalb eines TPD-Client-Service-Teams bei einem Asset Manager mitbringen und den Wunsch haben, eng mit Vertriebs- und Investmentteams zusammenzuarbeiten, um ein fundiertes Verständnis unserer Strategien zu entwickeln.

Aufgabenbereiche

• Agieren Sie als wichtige Schnittstelle zwischen Sales und Operations und übernehmen Sie Verantwortung für kundenbezogene Themen, um eine nahtlose Zusammenarbeit sicherzustellen.
• Unterstützen Sie das Sales-Team umfassend, indem Sie Investment-Reviews vorbereiten, an Vertriebsevents teilnehmen, Kundentermine koordinieren und effektive Verkaufspräsentationen erstellen.
• Erstellen Sie detaillierte Antworten auf Kundenanfragen und Reporting-Anforderungen und liefern Sie hochwertige Kommunikation, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist.
• Überwachen Sie die Pflege von Rabattvereinbarungen und stellen Sie sicher, dass alle vertraglichen Bedingungen korrekt dokumentiert und aktuell sind.
• Arbeiten Sie eng mit dem RfP-Team zusammen, um eine termingerechte und präzise Fertigstellung von Fragebögen und Berichten für Kunden zu gewährleisten.
• Steuern und verwalten Sie den Onboarding-Prozess für neue Kunden, übernehmen Sie die Federführung bei der Koordinierung mit Kunden, Depotbanken, Betriebsabläufen, Investment-, Rechts- und Compliance-Teams, einschließlich der Koordinierung der Kommunikation mit Kunden und Drittpartnern.
• Verwalten Sie interne Mailinglisten und sorgen Sie dafür, dass diese stets aktualisiert und gut organisiert sind.
• Halten Sie Produktinformationen aus internen Datenbanken für das Team bereit und zugänglich.
• CRM-Tool Salesforce: Verbessern Sie die Datenintegrität, indem Sie die Genauigkeit und Vollständigkeit der Kundendaten sicherstellen; bieten Sie proaktives Training für Sales-Teams zu Salesforce-Updates und Best Practices.
• Spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Pflege und Aktualisierung der Interessenten- und Kundendatenbank in Salesforce.
• Überwachen Sie Handelsaktivitäten und Asset-Flows, um deren Genauigkeit und reibungslose Abläufe sicherzustellen.
• Erstellen Sie Vertriebsstatistiken für Reporting-Zwecke und tragen Sie zu strategischen Erkenntnissen und Entscheidungen bei. Bereiten Sie Business Reviews für das Management vor.
• Halten Sie sich über lokale regulatorische Änderungen auf dem Laufenden und stellen Sie sicher, dass relevante Teams über diese Updates informiert sind und notwendige Anpassungen vorgenommen werden.
• Arbeiten Sie eng mit unserem globalen Team zusammen und pflegen Sie enge Verbindungen zu Kolleginnen und Kollegen in unserem Hauptsitz in New York sowie in ganz Europa.
• Tragen Sie aktiv zu globalen unternehmensweiten Initiativen bei und zeigen Sie Begeisterung und Engagement für gemeinsame Ziele.

Qualifikationen

• Ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft und/oder eine Bankausbildung, ergänzt durch gleichwertige Weiterbildungen und/oder Berufserfahrung.
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Private Banking Berater/in bei einer Bank oder im Kundenservice / Relationship Management bei einem Asset Manager.
• Fundiertes Verständnis der Kapitalmärkte sowie Begeisterung für Finanzthemen und eine proaktive Haltung gegenüber aktuellen Entwicklungen.
• Grundlagenwissen über Produkte, erworben durch Erfahrungen im Asset Management oder in der Kundenberatung innerhalb eines Bankenumfelds.
• Technikaffinität und die Fähigkeit, sich schnell in neue Software und Systeme einzuarbeiten.
• Eine innovative Denkweise und kreative Problemlösungsfähigkeiten.
• Hohe Serviceorientierung und Detailgenauigkeit sowie analytische Fähigkeiten und tiefes Verständnis für detaillierte Investmentberichte, Portfoliobewertungen, Transaktionsübersichten usw.
• Hervorragende organisatorische Fähigkeiten, Belastbarkeit unter Druck und die Fähigkeit, mehrere Prioritäten effektiv zu managen.
• Ein selbstbewusstes und professionelles Auftreten, unterstützt durch ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, schriftlich und mündlich; Französischkenntnisse wären von Vorteil.
• Versierter Umgang mit MS Office-Anwendungen; Erfahrung mit CRM-Systemen wie Salesforce ist von Vorteil.

Sie haben Interesse? Dann wenden Sie sich gerne an uns und bewerben Sie sich hier:

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