Bankkaufmann (m / w / d) als Kundenberater in der Vermögensverwaltung

GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH; Augsburg; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine familiengeführte Vermögensverwaltung in Augsburg sucht einen Kundenberater (m/w/d) zur Betreuung von Mandanten. Sie unterstützen das Team bei der Erstellung von Mandantenprofilen und wirken im Investment-Rat mit. Die Position bietet eine attraktive Vergütung, 30 Urlaubstage sowie zahlreiche Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Leistungen

30 Urlaubstage zzgl. Weihnachten, Silvester und Geburtstag

Attraktive Vergütung mit Zusatzleistungen

Hohe Flexibilität inkl. Arbeitszeiten

Regelmäßige Firmenevents

Angebot zu bezahlten Fort- und Weiterbildungen

Gratis Heißgetränke und frisches Obst

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert.
• Zusätzliche Qualifikationen sind von Vorteil.

Aufgaben

• Selbstständige Betreuung oder Mitbetreuung von zugewiesenen Mandanten.
• Mitwirkung im Investment-Rat.
• Allgemeine Back-Office und Team-Assistenzaufgaben.

Kenntnisse

Selbstständige Betreuung von Mandanten

MS-Office-Kenntnisse

Freundlicher Umgang mit Menschen

Ausbildung

Schulische Ausbildung zum Bankkaufmann

Fachwirt

Betriebswirt

Bachelor

Jobbeschreibung

Als familiengeführter und bodenständiger Vermögensverwalter ist unsere Kernkompetenz die individuelle Verwaltung von Vermögen mittels disziplinierter Grundwerte. Aufgrund unserer zahlreichen Auszeichnungen durch den EliteReport / Handelsblatt gehören wir zu den TOP Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Der Mandant steht mit seinen Wünschen im Mittelpunkt; für Investitionen setzen wir überwiegend Einzelwerte (Aktien, Anleihen) ein. Dahinter steht unser Investment-Rat, welcher die Entscheidungen und Marktmeinungen trifft. Dabei investieren wir nur in Werte, in welche unsere Familie selbst investiert. Unsere Mandanten sind Privatpersonen, Profisportler, Unternehmer sowie Stiftungen bei welchen auch sehr individuelle Lösungen entwickelt werden. Die Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2000 gegründet - eine interne Nachfolgeregelung ist bereits vorhanden. Unser Team besteht aktuell aus 14 Personen mit sehr flachen Hierarchiestufen. Zielvorgaben sind ebenfalls nicht installiert.

Verfügen Sie über die richtigen Qualifikationen und Fähigkeiten für diese Stelle Finden Sie es unten heraus und klicken Sie auf "Bewerben", um berücksichtigt zu werden.

• Selbstständige Betreuung oder Mitbetreuung von zugewiesenen Mandanten
• Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen und Mandatsunterlagen
• Assistenz der Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen
• Mitwirkung im Investment-Rat
• Wenn gewünscht wird die Eigenakquisition unterstützt
• Allgemeine Back-Office und Team-Assistenzaufgaben
• ein freundlicher Umgang mit Menschen ist zwingend erforderlich
• eine schulische Ausbildung zum Bankkaufmann (m / w / d) ist zwingend notwendig
• MS-Office-Kenntnisse sind zwingend notwendig
• weitere Qualifikationen wie Fachwirt, Betriebswirt, Bachelor sind wünschenswert
• Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert
• Festgehalt : Keine Ziel-, Vertriebs- oder Umsatzvorgaben
• 30 Urlaubstage zzgl. Weihnachten, Silvester und Geburtstag
• Attraktive Vergütung mit vielen Zusatzleistungen wie Pensionszusage, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Hohe Flexibilität inkl. Arbeitszeiten
• 37 wöchentliche Arbeitszeit
• Kunden - sie müssen keinen Kunden mitbringen
• Regelmäßige Firmenevents
• Parkplätze in unmittelbarer Nähe
• Angebot zu bezahlten Fort- und Weiterbildungen
• Mitarbeiterangebote online (corporate benefits)
• Abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeiten
• Langfristige Zukunftsperspektiven durch vorhandene Nachfolgereglung
• Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur
• Ergonomische und modern ausgestattete Arbeitsplätze
• Gratis Heißgetränke, wöchentliche frisches Obst und im Sommer Eis
• Hochwerteiger Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit

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Kundenberater In Der • Augsburg, Bayern, DE