Referent (w/m/d) im Wealth Management

JR Germany; Essen; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Bank in Essen sucht einen Referenten im Wealth Management. Die Rolle umfasst die ganzheitliche Beratung von Privatkunden und die Unterstützung bei der Akquisition. Bewerber sollten eine Bankausbildung und relevante Erfahrung mitbringen. Ein attraktives Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und Weiterbildungsmöglichkeiten wird geboten.

Leistungen

Attraktive Vergütung

Regelmäßige Weiterbildungen

30 Tage Urlaub

Sonderurlaubstage bei Fortbildung

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankgeschäft mit Privatkunden.
• Kenntnisse der rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte für die Zielgruppe.

Aufgaben

• Beratung der Wealth Management Kunden in Privatkundengeschäften.
• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, Erstellung von Performancerechnungen.
• Pflege des Datenhaushalts in vertriebsrelevanten Systemen.

Kenntnisse

Vertriebsorientiertes Denken

Produktkenntnisse

Kenntnisse der ganzheitlichen Betreuungssystematik

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung

Jobbeschreibung

Referent (w/m/d) im Wealth Management, Essen

NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft

Essen, Germany

Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden, konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. Gegründet 1921 in Berlin und seit 1922 in Essen ansässig, spricht unser geschäftlicher Erfolg für sich. Dieser zeigt sich in unserer langjährigen Profitabilität, Rentabilität und unserem starken kulturellen sowie gesellschaftlichen Engagement. Solidität, Stabilität, Verlässlichkeit und Wertschätzung prägen unsere Unternehmensführung und den Umgang miteinander.

Wir möchten unsere Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen und suchen zur Verstärkung unseres exzellenten Teams einen Referenten (w/m/d) im Wealth Management in Essen.

Ihre Aufgaben umfassen die ganzheitliche Beratung der Wealth Management Kunden in allen Fragen des Privatkundengeschäfts, ohne die Beratung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen und ohne Anlageberatung nach WpHG. Sie unterstützen die Wealth Management Betreuer/innen (w/m/d) bei der Akquisition und Ansprache von Kunden und nutzen anlassbezogen Cross- und Up-Selling-Potenziale in Zusammenarbeit mit Spezialisten (w/m/d). Zudem sind Sie verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, inklusive Erstellung von Performancerechnungen und Depotanalysen. Sie erstellen eigenständig die Korrespondenz und interne Notizen sowie die administrativen Tätigkeiten im Wealth Management. Die Pflege und Überprüfung des Datenhaushalts in den vertriebsrelevanten Systemen rundet Ihr Aufgabenprofil ab.

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankgeschäft mit Privatkunden
• Ausgeprägte Produktkenntnisse im Privatkundengeschäft
• Kenntnisse der ganzheitlichen Betreuungssystematik
• Kenntnisse der rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte für die Zielgruppe
• Vertriebs-, ertrags- und abschlussorientiertes Denken und Handeln
• Interesse an einer Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
• Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten
• Partnerschaftliche, wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten Team
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
• Regelmäßige Weiterbildungen
• Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
• 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei