Betreuer Private Banking (m/w/d)

Volksbank Kassel Göttingen eG; Kassel; Vor Ort; EUR 80.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Job-Ticket

JobRad

Studienförderung

30 Urlaubstage

Zusammenfassung

Volksbank Kassel Göttingen eG sucht eine/n Betreuer*in Private Banking, der/die vermögende Privatkund*innen bei der Strukturierung und Weiterentwicklung ihres Vermögens berät und individuelle Lösungen entwickelt. Sie bauen langfristige Beziehungen auf und arbeiten ganzheitlich.

Mit Ihrer Bankausbildung und idealerweise VR-Vermögensplaner*in-Qualifikation gestalten Sie Beratungsleistungen auf Augenhöhe und arbeiten eng mit Partnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
• Idealerweise Weiterbildung als VR-Vermögensplaner*in oder vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Kenntnisse in Vermögensanlage, Vorsorge, Finanzierung und Ganzheitlicher Finanzplanung

Aufgaben

• Vermögende Privatkund*innen betreuen und individuelle Strategien entwickeln
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und Marktpotenziale erschließen
• Kundenberatung auf Augenhöhe, cross-fachliche Zusammenarbeit mit Partnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
• Netzwerkpflege zu Multiplikatoren wie Steuerberater*innen und Rechtsanwält*innen

Kenntnisse

Private Banking

Vermögensberatung

Beziehungsmanagement

Verhandlungsführung

Networking

Ausbildung

VR-Vermögensplaner*in

Jobbeschreibung

Wir sind eine Genossenschaftsbank in der Region Nordhessen und Südniedersachsen mit rund 500 Mitarbeiter*innen. Gemeinsam gestalten wir mit Leidenschaft die Finanzgeschäfte unserer mehr als 110.000 Privat- und Firmenkund*:innen. Hierbei zeichnet uns unser lebensbegleitender Beratungsansatz aus: Wir fokussieren eine kontinuierliche, zuverlässige Partnerschaft auf Augenhöhe und eine zukunftsweisende Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit.

Wir sind mehr als Bank. Wir sind Genossenschaft. Gestalten Sie mit!

Als Betreuer*in Private Banking begleiten Sie vermögende Privatkund*innen bei der Sicherung, Strukturierung und Weiterentwicklung ihres Vermögens. Mit Ihrem ganzheitlichen Beratungsansatz entwickeln Sie individuelle Lösungen für komplexe finanzielle Fragestellungen, bauen nachhaltige Kundenbeziehungen auf und tragen aktiv zum Ausbau unserer Marktposition im Private Banking bei.

Ihre Rolle in unserem Team - hier gestalten Sie mit:

• Sie begleiten vermögende Privatkund*innen und Unternehmerfamilien bei der Strukturierung, Sicherung und Weiterentwicklung ihres Vermögens und entwickeln individuelle Strategien in den Bereichen Vermögensanlage, Vermögensverwaltung, Asset Allocation, Vorsorge und Finanzierung.
• Sie entwickeln gemeinsam mit Ihren Kund*innen langfristige Vermögensstrategien und begleiten diese bei Fragestellungen der Vermögensstrukturierung sowie der Generationen- und Nachfolgeplanung.
• Sie identifizieren Potenziale für individuelle Vermögensverwaltungslösungen und begleiten Ihre Kund*innen bei der Umsetzung professioneller Anlagestrategien.
• Sie analysieren die finanzielle Gesamtsituation Ihrer Kund*innen und leiten daraus langfristige Strategien zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele ab.
• Sie planen und führen anspruchsvolle Beratungs- und Betreuungsgespräche auf hohem Qualitätsniveau durch.
• Sie erkennen finanzwirtschaftliche Bedarfe frühzeitig und binden bei Bedarf Spezialist*innen sowie Partner*innen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ein.
• Sie intensivieren bestehende Kundenbeziehungen und schöpfen Marktpotenziale durch einen konsequent ganzheitlichen Beratungsansatz aus.
• Sie gewinnen Neukund*innen und Mitglieder im Segment vermögender Privatkund*innen und tragen so zum nachhaltigen Wachstum unseres Private Banking bei.
• Sie pflegen aktiv Ihr Netzwerk zu Multiplikator*innen wie Steuerberater*innen, Rechtsanwält*innen und weiteren relevanten Ansprechpartner*innen.
• Sie repräsentieren unsere Bank professionell nach außen, wirken an Vertriebsmaßnahmen mit und bringen Impulse zur Weiterentwicklung unserer Beratungsleistungen ein.

Ihr Profil - das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie idealerweise über eine Weiterbildung als VR-Vermögensplaner*in oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Sie bringen fundierte Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkund*innen, idealerweise im Private Banking, Wealth Management oder der gehobenen Anlage- und Vermögensberatung mit.
• Sie besitzen umfassende Kenntnisse in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge, Finanzierung und ganzheitliche Finanzplanung.
• Sie verstehen es, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu anspruchsvollen Kund*innen aufzubauen und weiterzuentwickeln.
• Sie kommunizieren souverän, verbindlich und auf Augenhöhe mit Kund*innen, Netzwerkpartner*innen und Kolleg*innen.
• Sie denken vertrieblich, erkennen Potenziale und nutzen diese erfolgreich für die Gewinnung und Bindung anspruchsvoller Kund*innen.
• Sie zeichnen sich durch Verhandlungsgeschick, Eigeninitiative sowie eine hohe Ziel- und Ergebnisorientierung aus.
• Sie handeln verantwortungsbewusst, unternehmerisch und verbinden eine hohe Beratungsqualität mit einem ausgeprägten Serviceverständnis.

Unsere Benefits - das bieten wir Ihnen:

• Gehalts- und Sozialleistungen: Ein Vergütungspaket bestehend aus einem Grundgehalt (inkl. 13. Gehalt), erfolgsabhängiger Bonuszahlung, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksamer Leistungen (40 € bei Vollzeittätigkeit), Job-Ticket, JobRadund Studienförderung.
• Work-Life-Balance: Eine Unternehmenskultur, die die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben durch 30 Urlaubstage im Jahr (bei Vollzeittätigkeit), individuelle Teilzeitmodelle, flexible Arbeitszeiten (06:00 - 20:00 Uhr), mobile Arbeit, Betriebskindergarten und Ferienbetreuung sowie Sonderurlaub unterstützt.
• Weiterbildung und Entwicklung: Ein umfangreiches internes und externes Seminarangebot zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung sowieregelmäßige Feedbackgespräche.
• Gesundheitsförderung: Ein vielfältiges Angebot gesundheitserhaltender und -fördernder Maßnahmen wie z. B. Business-Yoga, Augenuntersuchung, Gesundheits-Check sowie Ernährungskurse.