Berater Private Banking (w/m/d)

simplecon GmbH; Bayern; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Mitarbeiteraktien

Betriebliche Altersvorsorge

JobRad

Fahrtkostenzuschuss

>30 Urlaubstage

Job summary

simplecon GmbH sucht eine/n Berater Private Banking (w/m/d) in Ingolstadt zur ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden. Sie entwickeln Vermögensstrategien, betreuen den bestehenden Kundenstamm und bauen das Privatkundengeschäft regional aus.

Sie verfügen über eine Bankausbildung und idealerweise CFP/CFA, haben mehrjährige Private Banking Erfahrung und beraten Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen kompetent. Eine regionale Verankerung und unternehmerische Denkweise runden das Profil ab.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung; weiterführende Qualifikationen wie CFP/CFA vorteilhaft.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobener Vermögensberatung.
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge.

Responsibilities

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in Vermögensfragen inkl. Anlage, Vorsorge und Nachfolge.
• Verantwortung für Übernahme und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenstamms.
• Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung Risikoprofilen und Ziele.
• Beratung zu Kapitalmarkt- und Wertpapier-Themen sowie nachhaltigen Anlagekonzepten.
• Identifikation von Anlagechancen und Ableitung geeigneter Lösungen für betreute Kunden.
• Aufbau langfristiger, regional vernetzter Kundenbeziehungen und Gewinnung neuer vermögender Kunden.
• Eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenterminen.

Skills

Private Banking Expertise

Kundenberatung

Vermögensberatung

Portfoliostrategien

Education

Bankkaufmann Aus- bzw. Weiterbildung

CFP

CFA

Job description

Berater Private Banking (w/m/d) in Ingolstadt

Beraten Sie vermögende Kunden ganzheitlich und entwickeln Sie nachhaltige Vermögensstrategien. Wir suchen aktuell: Berater Private Banking (w/m/d) in Ingolstadt Unser Mandant ist eine kundennahe Regionalbank mit Fokus auf das gehobene Firmenkundensegment und die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden. Für den Standort Ingolstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Private Banking Manager (w/m/d) in unbefristeter Festanstellung und Vollzeit. Die Position verbindet die Übernahme eines bestehenden Kundenstamms mit der strategischen Weiterentwicklung des Portfolios und dem gezielten Ausbau neuer Kundenbeziehungen.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in sämtlichen relevanten Fragen rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Verantwortung für die Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios
• Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung
• Beratung zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten
• Aktive Identifikation von Anlagechancen und Ableitung geeigneter Lösungsansätze für die betreuten Kunden
• Strategische Entwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie gezielte Gewinnung neuer vermögender Privatkund
• Gemeinsame Betreuung finanzstarker Unternehmenskunden in Vermögensfragen in enger Abstimmung mit der Firmenkundenberatung Enge Zusammenarbeit mit Investment-Spezialist sowie den Private-Banking-Einheiten an weiteren Standorten
• Eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung persönlicher Kundentermine
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); weiterführende Qualifikationen, beispielweise zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA, sind von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung, idealerweise mindestens fünf Jahre
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich sowie ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse
• Nachweisbare Erfahrung in der eigenständigen Betreuung anspruchsvoller und vermögender Kunden
• Ausgeprägte regionale Verbundenheit und idealerweise ein gewachsenes Netzwerk im relevanten Marktgebiet
• Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken, Eigeninitiative und strukturierter Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit direkt bei unserem Mandanten mit einer langfristigen beruflichen Perspektive
• Übernahme eines bestehenden Kundenstamms sowie ein professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und enger Zusammenarbeit innerhalb der regionalen Filialstruktur
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit anteiligem Homeoffice sowie zusätzlicher mobiler Arbeit nach Kundenterminen
• Strukturierte Einarbeitung am Standort Mühldorf am Inn sowie in München und bei Bedarf an weiteren Standorten, ergänzt durch fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Zusatzleistungen, darunter Mitarbeiteraktien, betriebliche Altersvorsorge, JobRad und Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr
• Mehr als 30 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage für eine ausgewogene Work-Life-Balance