Berater (m/w/d) Vermögende Privatkunden – Finanz- und Nachfolgeplanung

DIS Deutscher Industrie Service AG; Berlin; Vor Ort; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen sucht nach einem erfahrenen Finanzexperten zur umfassenden Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Die Position bietet vielseitige Verantwortlichkeiten in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld mit attraktiven Vergütungen und Entwicklungsperspektiven. Ein abgeschlossenes bankkaufmännisches Studium sowie Erfahrung in der Finanzplanung sind erforderlich.

Leistungen

Attraktive Vergütung

Zusätzliche Sozialleistungen

Flexible Arbeitsmodelle

Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Persönliches Mentoring

Qualifikationen

• Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden.
• Umfassende Kenntnisse der gesamten Produkt- und Dienstleistungspalette einer Bank.
• Eigeninitiative, strukturiertes Arbeiten und sicheres Auftreten.

Aufgaben

• Umfassende Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden.
• Entwicklung individueller Strategien zur Vermögensstrukturierung.
• Aktive Mitgestaltung unserer Beratungsprozesse.

Kenntnisse

Beratung

Finanzplanung

Nachfolgeplanung

Netzwerkaufbau

Digitale Medien

MS Office

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung

Duales Studium mit Schwerpunkt Bank

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Zusatzqualifikation als Financial Planner oder Estate Planner

Jobbeschreibung

Ihr nächster Karriereschritt – mit Weitblick und Verantwortung

Sie sind ein erfahrener Finanzexperte mit einem Gespür für die Bedürfnisse vermögender Privatkunden? Sie denken unternehmerisch, handeln verantwortungsvoll und schätzen es, in einem Umfeld mit hoher Kundenorientierung und Qualitätsanspruch zu arbeiten? Dann suchen wir genau Sie!

Was wir bieten -Eine verantwortungsvolle und vielseitige Position mit Entwicklungsperspektive

-Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien

-Attraktive Vergütung und zusätzliche Sozialleistungen

-Flexible Arbeitsmodelle und moderne Arbeitsmittel

-Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und persönliches Mentoring

Ihre Aufgaben -Umfassende Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden mit dem Schwerpunkt Finanz- und Nachfolgeplanung

-Entwicklung individueller und ganzheitlicher Strategien zur Vermögensstrukturierung und -übertragung

-Aufbau, Pflege und Ausbau eines eigenen, tragfähigen Netzwerks

-Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Partnern (z.B. Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte)

-Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse

Ihr Profil -Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung, ein duales Studium mit Schwerpunkt Bank oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit relevanten Weiterqualifizierungen

-Zusatzqualifikation als Financial Planner oder Estate Planner wünschenswert

-Fundierte Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden sowie in der Finanz- und Nachfolgeplanung

-Umfassende Kenntnisse der gesamten Produkt- und Dienstleistungspalette einer Bank

-Souveräner Umgang mit digitalen Medien und den gängigen MS Office-Anwendungen

-Persönlich überzeugen Sie durch ein verbindliches, aufgeschlossenes und sicheres Auftreten

-Eigeninitiative, strukturiertes Arbeiten und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Workausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.