Aktiviere Job-Benachrichtigungen per E-Mail!

Berater/in für Finanzstrategien und Vermögensmanagement (m/w/d)

Nowinta

Aalen

Vor Ort

EUR 50.000 - 70.000

Vollzeit

Vor 30+ Tagen

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen im Bereich Finanzstrategien sucht einen Berater/in in Aalen, um eine ganzheitliche Finanzplanung für die Kunden zu gewährleisten. In dieser Rolle übernehmen Sie Bestandskunden und entwickeln neue Zielgruppen durch Veranstaltungen und persönliche Betreuung. Flexible Arbeitszeiten, eine überdurchschnittliche Vergütung und viele Weiterbildungsmöglichkeiten erwarten die Bewerber.

Leistungen

Überdurchschnittliche Vergütung
Flexible Arbeitszeiten
Betriebliche Krankenversicherung
Bikeleasing
GYM Wellpass
Kostenlose Parkplätze
Exklusiver Zugang zu Mitarbeiterkonditionen

Qualifikationen

  • Abgeschlossene Ausbildung in Bankwesen oder Versicherung.
  • Erste Berufserfahrung in der Privatkundenberatung oder im Private Banking von Vorteil.
  • Begeisterung für Beratung und Vertrieb erforderlich.

Aufgaben

  • Ganzheitliche, ungebundene Finanzplanung für Kunden.
  • Übernahme von Bestandskunden und Weiterentwicklung durch Maßnahmen.
  • Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Finanzbereichen.

Kenntnisse

Engagement
Zielstrebigkeit
Empathie
Beratung
Vertrieb

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau, Bankfachwirt/in oder Versicherungskaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Sie sind an bestimmte Beratungsprodukte gebunden? Sie möchten aus den Besten auswählen? Persönlich wie auch beruflich wachsen? Teil eines außergewöhnlichen Teams werden? Dann suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Berater/in für Finanzstrategien und Vermögensmanagement in Aalen.Ihre Aufgaben:

  • Eine ganzheitliche, ungebundene Finanzplanung im Interesse unserer Kunden und im Sinne unserer Unternehmensphilosophie
  • Übernahme von Bestandskunden im Rahmen einer ausführlichen Einarbeitung und Kennenlernen der Kunden
  • Weiterentwicklung bestehender Kunden durch Kundenbindungsmaßnahmen wie Events und Vorträge und Erschließung neuer Zielgruppen
  • Hierzu laden Sie unsere Kunden zu spannenden Veranstaltungen in besondere Locations mit hochkarätigen Referenten (Zukunftsforscher Lukas-Pierre Bessis, Schiedsrichter Urs Meier, Lothar Späth, etc.) ein
  • Zusammenarbeit mit unseren Experten der Finanzierung, Immobilien, Vermögensverwaltung und Versicherung um eine ganzheitliche Finanzberatung zu gewährleisten
  • Fachliche Weiterbildung durch interne und externe Schulungen

Sie bringen mit:

  • Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau, Bankfachwirt/in, Bankbetriebswirt/in oder Versicherungskaufmann/-kauffrau oder eine ähnliche Ausbildung
  • Begeisterung für Beratung und Vertrieb
  • Erste Berufserfahrung in der Privatkundenberatung oder im Private Banking
  • Engagement, Zielstrebigkeit und Empathie
Wir bieten:

  • Experten in unseren Kernbereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Immobilien und Finanzierung auf die Sie jederzeit zurückgreifen können
  • Eine langfristige Perspektive mit unterschiedlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eine überdurchschnittliche Vergütung
  • Eine herausragende Unternehmensphilosophie im Interesse unserer Kunden
  • Ein professionelles Sales Support Team, das Sie administrativ unterstützt
  • Flexible Arbeitszeiten in einer offenen Unternehmenskultur mit kollegialer Atmosphäre
  • Exklusiven Zugang zu Mitarbeiterkonditionen
  • Bikeleasing mit bis zu 2 Fahrrädern
  • GYM Wellpass - Zuzahlung zum monatlichen Beitrag für Premium Fitness- oder Yogastudios, Schwimm- und Freizeitbäder, Kletter- und Boulderhallen, Meditationen und Ernährungscoachings
  • Betriebliche Krankenversicherung, die Osteopathiebehandlungen, Zahnreinigungen sowie Brillenleistungen und vieles mehr übernimmt
  • Ein wertschätzendes, gewachsenes Team
  • Knapp 35 Jahre Markterfahrung und damit ein etabliertes und erfahrenes Unternehmen
  • Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung.
Hol dir deinen kostenlosen, vertraulichen Lebenslauf-Check.
eine PDF-, DOC-, DOCX-, ODT- oder PAGES-Datei bis zu 5 MB per Drag & Drop ablegen.