Berater Family Office (m/w/d) Schwerpunkt: Testamentsvollstreckung

Weberbank Actiengesellschaft; Berlin; On-site; EUR 80,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersvorsorge & Vermögum

Zuschuss BVG-Ticket

Job summary

Weberbank Actiengesellschaft in Berlin-Schmargendorf sucht eine/n Berater/in Family Office (m/w/d) für die Abteilung Privatkunden Berlin mit Fokus auf Testamentsvollstreckung. Sie vertreten unser Haus in Kundengesprächen und am Telefon und unterstützen die Privatkunden-Teams als Spezialist:in im Family Office.

Zu Ihren Aufgaben gehören Akquisition und laufende Betreuung von Testamentsvollstreckungen sowie unselbständigen Stiftungen, Abwicklung, Zusammenarbeit mit Vertrieb und externen

Qualifications

• Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann
• Wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium bzw. Weiterbildung an der Bankakademie
• Nachweis oder Bereitschaft einer Weiterqualifizierung zum zertifizierten Testamentsvollstrecker und CEP/CFEP
• Langjährige fundierte Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden
• Vertiefte rechtliche, steuerliche und praktische Kenntnisse in Erben, Nachlassplanung sowie Stiftungen

Responsibilities

• Sie repräsentieren unser Haus in persönlichen Kundengesprächen und am Telefon.
• Unterstützen unsere Privatkunden-Teams als Spezialist:in im Family Office.
• Sie sind mitverantwortlich für Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
• Akquisition neuer TV-Entscheidungen und Betreuung bestehender TV-/Stiftungen
• Zusammenarbeit mit Vertrieb, externen Spezialist:innen und Weiterentwicklung des Netzwerks
• Abrechnung von TV-Entgelten und Weiterentwicklung der TV-Verträge

Skills

Unternehmerisches Denken

Akquisitionsstärke

Education

Bankkaufmann/-frau

Wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium bzw. Bankakademie

Weiterbildung zum Testamentsvollstrecker / CEP/CFEP

Job description

Als Privatbank der Hauptstadt fühlt sich die Weberbank eng mit Berlin und seinen Menschen verbunden. Seit 1949 bieten wir privaten und institutionellen Anlegerinnen und Anleger eine umfassende Beratung. Wir sind die erste Wahl für Menschen, die ihr Vermögen in guten Händen wissen möchten.

Unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das, was die Weberbank ausmacht. Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung, Eigenverantwortung, unternehmerischem Denken und einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Exzellenz suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Für das Team Family Office der Abteilung Privatkunden Berlin suchen wir einen

Als Privatbank der Hauptstadt fühlt sich die Weberbank eng mit Berlin und seinen Menschen verbunden. Seit 1949 bieten wir privaten und institutionellen Anlegerinnen und Anleger eine umfassende Beratung. Wir sind die erste Wahl für Menschen, die ihr Vermögen in guten Händen wissen möchten.

Unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das, was die Weberbank ausmacht. Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung, Eigenverantwortung, unternehmerischem Denken und einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Exzellenz suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Für das Team Family Office der Abteilung Privatkunden Berlin suchen wir einen

Berater Family Office (m/w/d)

Schwerpunkt: Testamentsvollstreckung

Aufgaben

Sie repräsentieren unser Haus sowohl in persönlichen Kundengesprächen als auch am Telefon. Sie unterstützen unsere Privatkunden-Teams als Spezialist:in in den Dienstleistungen unseres Family Offices und sind, neben der fachlichen Themen, mitverantwortlich für den Aufbau und die erfolgreiche Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.

Im Einzelnen sind Sie u.a. verantwortlich für:

• Akquisition neuer Testamentsvollstreckungen (TV)
• Laufende Betreuung bestehender Testamentsvollstreckungen
• Abwicklung von Testamentsvollstreckungen
• Akquisition und laufende Betreuung von unselbständigen Stiftungen
• Zusammenarbeit mit den Vertriebseinheiten der Bank, fachliche:r Ansprechpartner:in für die Themen Testamentsvollstreckung und unselbständige Stiftungen
• Zusammenarbeit mit externen Spezialist:innen und Weiterentwicklung des fachlichen Netzwerkes
• Rechnungsstellung und Belastung fälliger TV-entgelte
• Weiterentwicklung der vertraglichen Regelungen TV / Stifter-Service
• Aktenführung TV und unselbständige Stiftungen

Profil

Sie haben eine gewinnende und verbindliche Persönlichkeit, sind aufgeschlossen, kontaktfreudig und teamfähig. Kunden- und Leistungsorientierung sowie Qualitätsbewusstsein zeichnen Sie aus. Weiterhin besitzen Sie folgende Fähigkeiten:

• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Akquisitionsstärke, kreative und innovative Ideen bei der Pflege und Erweiterung der Kundenbeziehungen

Fachliche Voraussetzungen:

• Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann
• Wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium bzw. Weiterbildung an der Bankakademie
• Nachweis oder Bereitschaft einer Weiterqualifizierung zum zertifizierten Testamentsvollstrecker und CEP/CFEP
• Langjährige fundierte Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden
• Vertiefte rechtliche, steuerliche und praktische Kenntnisse in den Themenfeldern Erben, Nachlassplanung/-gestaltung sowie Stiftungen

Wir bieten

Sie erwartet ein attraktiv gelegener Arbeitsplatz im schönen Berlin-Schmargendorf mit guter Verkehrsanbindung (BVG, Ringbahn Station Hohenzollerndamm). Wir pflegen eine wertschätzende und familiäre Unternehmenskultur. Neben einer attraktiven Vergütung bieten wir zahlreiche Sonderleistungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

• Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen
• Personalentwicklung, Stärkencoaching und berufsbegleitende Förderungen
• Variable Arbeitszeit und mobiles Arbeiten
• Zuschuss zum BVG-Ticket und Fahrradleasing
• Kooperation mit dem Fürstenberg Institut (kostenfreie und anonyme Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung)
• Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Gesundheitstage, Grippeschutzimpfungen, Hautkrebsscreening, Massagen, umfangreiche Check-Ups, Kooperationen mit Fitnessstudios)
• Zuschuss zum Mittagessen in Form von Menüschecks
• Privater Unfallversicherungsschutz
• Mitarbeiterfeste wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern
• Mitarbeiterkonditionen für Bankdienstleistungen und Corporate Benefits

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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