Bankkaufmann (m/w/d) für das Ordermanagement – bei Multi Family Office

Unser Mandant ist Experte für komplexe Familienvermögen. Er unterstützt mit seiner umfassenden Finanzdienstleistung vermögende Familien und Einzelpersonen bei der professionellen Organisation ihres Gesamtvermögens.

Im Allgemeinen umfasst der Arbeitsprozess die Bedarfsanalyse des Kunden, die Vermögensstrukturierung, die strategische Vermögensplanung, das Portfoliomanagement, die Kostenoptimierung, die Nachfolgeplanung, das Risikomanagement, die Berichterstattung und Kommunikation sowie die Koordination mit anderen Fachleuten.

Als Family Office legt unser Mandant besonderen Wert auf langfristige Beziehungen sowohl zu den Mandanten als auch zu jedem Mitarbeiter im Team. Der Anspruch ist, den Kunden eine umfassende und maßgeschneiderte Betreuung zu bieten und dabei höchste Qualitätstandards zu erfüllen.

Bankkaufmann (m/w/d) für das Ordermanagement – bei Multi Family Office

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Durchführung und Überwachung von Wertpapier-Orders
• Ansprechpartner für Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Unterstützung bei der Produktauswahl und Manager Selektion
• Durchführung von KYC-Prozessen
• Erstellung von Vertragsunterlagen für die Mandanten
• Mitwirkung bei internen Projekten
• Unterstützung der Berater im Tagesgeschäft z.B. Erstellen von Präsentationen oder Excel Auswertungen
• Research Tätigkeiten
• Verhinderungsvertretung des Prokuristen

Profil

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau
• Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung und/oder im Umgang mit Wertpapieren
• Sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel)
• Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, auch in englischer Sprache
• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie hohes Terminbewusstsein
• Diskretion und Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit und ein Gespür für sensible Vorgänge

Angebot

• Sehr interessante und abwechslungsreiche Aufgabengebiete
• Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice Möglichkeit
• Attraktive Vergütung
• Unterstützung bei beruflicher & persönlicher Weiterbildung
• Familiäre Atmosphäre, gelebte flache Hierarchien sowie erwünschte Mitbestimmung
• Gut gelegenen, modernen Arbeitsplatz
• Übernahme des Deutschland-Tickets
• Bezuschusstes Dienstrad-Leasing

Ihr Ansprechpartner:

Gerhard Schieber
gerhard.schieber@passionforpeople.de
+49 172 9325397