Portfoliomanager - Vermögensverwaltung / Investment (m/w/d)

Das Wertehaus Vermögensverwaltung GmbH; München; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Zusatz-Krankenversicherung

Homeoffice-Möglichkeit

Unternehmensbeteiligung

flexible Gehaltsbestandteile

Incentives

Job summary

Das Wertehaus Vermögensverwaltung GmbH sucht eine erfahrene Vermögensverwalterin bzw. einen Vermögensverwalter mit eigenem Kundenbuch. Eigenverantwortliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmern und juristischen Personen steht im Fokus.

Sie erarbeiten individuelle Anlagestrategien und setzen diese um. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der Asset Allocation, Mitwirkung im Anlageausschuss sowie Ausbau des Netzwerks.

Qualifications

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau.
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden im Bereich Vermögensverwaltung/Private Banking.
• Ein bestehendes, belastbares Kundenbuch mit Potenzial > 20 Mio. €.
• Hohe fachliche Kompetenz in Kapitalanlage und Vermögensstrukturierung; unternehmerisches Denken.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles Auftreten; langfristige Kundenbeziehungen.
• Teamfähigkeit.

Responsibilities

• Kundenbetreuung: eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmer und juristischer Personen.
• Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen.
• Umsetzung und Überwachung der Asset Allocation gemäß Anlageausschuss.
• Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how.
• Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenbuchs sowie Akquisition neuer Kunden.
• Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden und Partnern; enge Abstimmung mit Geschäftsleitung.
• Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung und Möglichkeit zum Aufstieg in die Geschäftsführung.

Skills

Kundenbetreuung

Netzwerkaufbau

Asset Allocation

Anlagestrategien

Kommunikationsfähigkeit

Education

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Excel

Job description

Ab sofort gesucht (unbefristet)
40 h pro Woche
Kein Gehalt angegeben
1 - 3 Tage pro Woche Homeoffice

Ihre Aufgaben

• Kundenbetreuung: Eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung Ihrer bestehenden vermögenden Privatkunden, Unternehmer und juristischen Personen in allen Fragen der Vermögensverwaltung und -optimierung (ohne produktspezifische Absatzziele).
• Strategie & Entwicklung: Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen über die klassische Vermögensverwaltung hinaus sowie deren Umsetzung und Überwachung.
• Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der im Anlageausschuss beschlossenen Asset Allocation.
• Anlageausschuss: Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how in die Anlagestrategie des Hauses.
• Akquisition & Netzwerk: Pflege und Ausbau Ihres bestehenden Kundenbuchs, Gewinnung neuer Kunden sowie Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren.
• Repräsentation & Zusammenarbeit: Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Multiplikatoren in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung.
• Perspektive: Übernahme von Fachgebieten und Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen.
• Unternehmensentwicklung: Aktive Mitgestaltung der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens.

Das bieten wir Ihnen

• Unternehmerischer Freiraum: Hohe Eigenverantwortung und Freiraum zur Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen ohne Konzernlogik, unterstützt durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.
• Vergütung & Benefits: Ein unternehmerisches Vergütungsmodell mit flexiblen Gehaltsbestandteilen, die Ihre Leistung angemessen honorieren, inklusive Incentives, Benefits wie z. B. einer Zusatz-Krankenversicherung.
• Flexibilität: Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit.
• Unternehmensbeteiligung: Die Möglichkeit einer Beteiligung am Unternehmen, um noch direkter am eigenen Erfolg teilzuhaben.
• Netzwerk: Eine starker, professioneller Vermögensverwalter mit fundierter, mehrfach ausgezeichneter Investmentkompetenz (Elite-Report des Handelsblattes, Fachzeitschrift Capital) und ein breites Netzwerk zur Unterstützung in allen Vermögensfragen. Zu nennen sind hier z. B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung).
• Family-Office Dienstleistungen

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau.
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, des Private Bankings oder eines vergleichbaren Umfeldes.
• Ein bestehendes, belastbares Kundenbuch im Bereich vermögender Privatkunden, Unternehmer oder juristischer Personen. Wir erwarten ein umsetzbares Akquisitions-Potenzial von > 20 Mio. €.
• Hohe fachliche Kompetenz in der Kapitalanlage und der Vermögensstrukturierung, unternehmerisches Denken und Handeln, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Flexibilität.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles und seriöses Auftreten sowie Freude an langfristigen Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und am gemeinsamen Erfolg.
• Teamfähigkeit

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Vermögensverwalter (m/w/d) mit eigenem Kundenbuch, der seine und zu akquirierende Kundenbeziehungen eigenverantwortlich weiterentwickelt und sich einem bankenunabhängigen, individuellen und inhabergeführten Vermögensverwalters anschließen möchte.