Assistenz Team Kundenbetreuung (m/w/d)

TN Germany; Bad Homburg vor der Höhe; Hybrid; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein innovatives Multi Family Office sucht eine engagierte Assistenz für das Kundenbetreuungsteam. In dieser abwechslungsreichen Rolle unterstützen Sie die Kundenberater bei der Vermögensplanung und der Erstellung von Vertragsunterlagen. Sie werden Teil eines motivierten Teams, das sich durch flache Hierarchien und eine offene Atmosphäre auszeichnet. Mit der Möglichkeit zum Home-Office und Weiterbildungsprogrammen bietet dieses Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Karriere im Finanzbereich voranzutreiben. Wenn Sie eine Leidenschaft für Kundenservice und eine hohe Serviceorientierung mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Leistungen

Home-Office-Möglichkeiten

Weiterbildungsprogramme

Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge

Subventioniertes Betriebsrestaurant

Qualifikationen

• Erste Berufserfahrung im Finanzbereich wünschenswert.
• Kenntnisse in Regulatorik (KYC, WpHG, GwG, etc.) erforderlich.

Aufgaben

• Vorbereitung und Erstellung von Vertragsunterlagen.
• Unterstützung der Kundenberater bei Vermögensplanung.
• Koordination von Kundenterminen und Bearbeitung von Anfragen.

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Vertragsunterlagen erstellen

Vermögensplanung

CRM-System

MS Office

Kommunikationsfähigkeiten

Prozessoptimierung

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Masterabschluss

Tools

MS Excel

MS Word

MS PowerPoint

MS Teams

Jobbeschreibung

Assistenz Team Kundenbetreuung (m/w/d), Bad Homburg

HQ Trust ist das Multi Family Office der Familie Harald Quandt. Wir beraten und betreuen Privatpersonen, Familien, kirchliche Einrichtungen, Stiftungen sowie institutionelle Anleger in nahezu allen Vermögensfragen. Unser Team bietet Dienstleistungen in den Bereichen Family Office, Private Vermögensverwaltung sowie Alternative Investments an. Wir sind ca. 92 Kolleginnen und Kollegen an den Standorten Bad Homburg, Düsseldorf und Berlin.

Unser Anlageansatz basiert auf Diversifikation über liquide und illiquide Anlageklassen, mit besonderer Erfahrung in alternativen Investments. Bei HQ Trust sind die Mandate individuell auf die Kunden zugeschnitten. Als Multi Family Office bieten wir eine professionelle, produkt- und bankenunabhängige, neutrale Gesamtvermögenssteuerung im Interesse unserer Kunden.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unseren Standort in Bad Homburg eine/n

Assistenz Team Kundenbetreuung (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Selbstständige Vorbereitung und Erstellung von Vertragsunterlagen, z.B. Konto- und Depoteröffnungen
• Unterstützung der Kundenberater bei Vermögensplanung und Asset Allocation
• Vor- und Nachbereitung von Handelsgeschäften sowie Sicherstellung der korrekten Verbuchung
• Erstellung von Präsentationen
• Dateneingabe und Dokumentenablage im CRM-System
• Vertretung des Unternehmens gegenüber Kunden und Dienstleistern
• Mitwirkung bei der Prozessoptimierung zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse
• Koordination von Kundenterminen und Bearbeitung von Anfragen
• Übernahme administrativer Aufgaben
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation; auch Hochschulabsolventen mit Master oder Berufseinsteiger willkommen
• Erste Berufserfahrung im Finanzbereich, z.B. bei Banken, Steuerberatungen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ist wünschenswert
• Kenntnisse in Regulatorik (KYC, WpHG, GwG, etc.)
• Hoher Service- und Qualitätsanspruch, lösungsorientiertes Arbeiten im Team, Eigeninitiative und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Erfahrung in der Vorbereitung und Dokumentation von Handelsgeschäften
• Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Teams)

Wir bieten Ihnen

• Ein nachhaltiges, erfolgreiches Geschäftsmodell
• Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
• Mitgestaltung der Prozesse in einer offenen Atmosphäre mit flachen Hierarchien
• Home-Office-Möglichkeiten nach Absprache
• Weiterbildungsprogramme zur Förderung Ihrer Entwicklung
• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
• Ein subventioniertes Betriebsrestaurant