Assistenz Private Banking (m/w/d)

Pmx Group; Stuttgart; Hybrid; EUR 42.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

pmX in Stuttgart sucht eine engagierte Assistenz im Private Banking zur Unterstützung der Berater im Tagesgeschäft und bei Kundenterminen.

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, mehrjährige Erfahrung im Finanzumfeld, sicherer Umgang mit MS Office und eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise. Flexible Arbeitsweise und Serviceorientierung runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder Finanzbereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Assistenz im Private Banking, Wealth Management oder Family Office.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und Outlook.
• Ausgeprägtes Verständnis für Private Banking Abläufe.
• Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise sowie hohe Serviceorientierung.

Aufgaben

• Unterstützung der Private-Banking-Berater im anspruchsvollen Tagesgeschäft.
• Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Besprechungen.
• Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen, Reports und kundenbezogenen Unterlagen.
• Pflege und Verwaltung von Kundenstammdaten, inklusive Dokumentation.
• Professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern sowie Ansprechpartnern.
• Übernahme vielfältiger organisatorischer Aufgaben rund um die Betreuung eines anspruchsvollen Kundenkreises.

Kenntnisse

Private Banking Erfahrung

Organisationstalent

Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder vergleichbare Qualifikation

Tools

MS Office

Excel

Word

Outlook

PowerPoint

Jobbeschreibung

• Unterstützung der Private-Banking-Berater im anspruchsvollen Tagesgeschäft und bei der Betreuung vermögender Privatkunden
• Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Kundenbesprechungen
• Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen, Reports, Auswertungen und weiteren kundenbezogenen Unterlagen
• Pflege und Verwaltung von Kundenstammdaten sowie sorgfältige Dokumentation und Ablage
• Professionelle Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern sowie internen und externen Ansprechpartnern
• Übernahme vielfältiger organisatorischer Aufgaben rund um die Betreuung eines anspruchsvollen Kundenkreises

Dein Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen, Finanzbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung als Assistenz im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder einem vergleichbaren anspruchsvollen Finanzumfeld
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und Outlook
• Ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen und Abläufe im Private Banking
• Sehr gute organisatorische Fähigkeiten sowie eine strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
• Hohe Service- und Kundenorientierung sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Über uns

pmX ist ein partizipativ geführtes Beratungs- und Ingenieurunternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland. Unsere Fachgebiete umfassen Projektmanagement, Prozessoptimierung und Qualitätsengineering.
Wir streben danach, eine exzellente Projektdurchführung zu gewährleisten, indem wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Unser Teamgeist und unsere werteorientierte Unternehmenskultur unterscheiden uns von anderen Unternehmen in der Branche.
Das bedeutet für uns, gemeinsam erfolgreich zu sein, indem wir nachhaltige Geschäftspraktiken pflegen, Respekt zeigen und innovativ denken. Wir haben unsere Grundprinzipien gemeinsam entwickelt, und unsere Unternehmensprozesse, Entscheidungen und Ziele sind jederzeit transparent.