Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

JR Germany; Frankfurt; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen in der Vermögensverwaltung sucht einen Assistenzmitarbeiter (m/w/d) für individuelle Vermögensverwaltung in Frankfurt am Main. Zu den Aufgaben gehören das Vertragsmanagement, die Pflege von Kundendaten sowie die Korrespondenz mit Kunden. Das Unternehmen bietet ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem professionellen Team.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten

Attraktives Gehaltspaket inklusive Erfolgsbeteiligung

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeitervorteile

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau oder vergleichbare Berufsausbildung.
• Gute MS Office Kenntnisse und Erfahrung mit CRM-Systemen.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen.
• Pflege von Kundendaten im CRM-System.
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten.

Kenntnisse

Strukturierte Arbeitsweise

Eigeninitiative

Teamfähigkeit

MS Office Kenntnisse

CRM-Systeme

Kenntnisse im Wertpapierbereich

Deutschkenntnisse

Ausbildung

Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau oder vergleichbare Berufsausbildung

Jobbeschreibung

Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung, Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, Germany

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Ihre Aufgaben:

1. Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
2. Pflege von Kundendaten im CRM-System
3. Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
4. Vorbereitung von Kundenterminen in Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern
5. Schnittstellenmanagement zwischen Banken und externen Dienstleistern
6. Enge Zusammenarbeit mit Kundenbetreuern und zentralen Einheiten
7. Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation sowie die Umsetzung neuer Prozesse und Workflows

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau oder vergleichbare Berufsausbildung und Erfahrung
• Strukturierte und systematische Arbeitsweise
• Hohe Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Organisationstalent
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Gute MS Office Kenntnisse
• Kenntnisse im Umgang mit CRM-Systemen
• Vorteilhaft: Kenntnisse im Wertpapierbereich
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten:

• Ein professionelles Team, das ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe zusammenarbeitet
• Arbeiten in einem ertragsstarken Familienunternehmen mit Vorteilen
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Motivation und Freude am Mitgestalten
• Flexible Arbeitszeiten
• Attraktives Gehaltspaket inklusive Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge und Mitarbeitervorteilen