Assistenz der Kundenberater (m/w/d)

Glogger & Partner Vermögensver waltung GmbH; Krumbach (Schwaben); Vor Ort; EUR 30.000 - 42.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Keine Vertriebs- und Umsatzziele

Attraktive Vergütung inkl. Urlaubs- &

30 Urlaubstage plus Weihnachten, Sil84

Flexible Arbeitszeiten

Langfristige Perspektive durch geregel

Moderne, ergonomische Arbeitsplätze

Zusammenfassung

Glogger & Partner Vermögensver waltung GmbH in Krumbach (Schwaben) sucht eine Assistenz der Kundenberater (m/w/d) in Vollzeit. Sie unterstützen die Geschäftsführer bei Vor- und Nachbereitung von Gesprächen, erstellen Mandantenprofile und übernehmen Portfoliomanagement-Aufgaben.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Durchführung von Kundenaufträgen, allgemeine Back‑Office- und Team-Assistenzaufgaben. Erwartet werden eine Bankkaufmannsausbildung und sichere MS-Office-Kenntnisse; freundlicher Umgang mit

Qualifikationen

• Eine schulische Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) ist zwingend notwendig
• MS-Office-Kenntnisse sind zwingend notwendig
• Freundlicher Umgang mit Menschen wird erwartet

Aufgaben

• Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen, Mandatsunterlagen und Portfoliomanagement
• Durchführung von Kundenaufträgen und Transaktionen
• Assistenz der Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen
• Allgemeine Back‑Office- und Team‑Assistenzaufgaben

Kenntnisse

MS Office

Ausbildung

Bankkaufmannsausbildung

Jobbeschreibung

Assistenz der Kundenberater (m/w/d)

Arbeitgeber: Glogger & Partner Vermögensver waltung GmbH

Arbeitsort: Krumbach (Schwaben)

Anstellungsart: Vollzeit

Berufsbezeichnung

• Bankkaufmann/-frau
• Fachwirt/in - Bank
• Betriebswirt/in (Hochschule) - Bank und Finanzdienstleistungen

Slogan:

Ihre Arbeit zählt – persönlich, wertgeschätzt und mit Perpektive!

Unternehmen

Als familiengeführter und bodenständiger Vermögensverwalter ist unsere Kernkompetenz die individuelle Verwaltung von Vermögen mittels disziplinierter Grundwerte. Aufgrund unserer zahlreichen Auszeichnungen durch den EliteReport/Handelsblatt gehören wir zu den TOP Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Der Mandant steht mit seinen Wünschen im Mittelpunkt; für Investitionen setzen wir überwiegend Einzelwerte (Aktien, Anleihen) ein.

Dahinter steht unser Investment-Rat, welcher die Entscheidungen und Marktmeinungen trifft. Dabei investieren wir nur in Werte, in welche unsere Familie selbst investiert. Unsere Mandanten sind Privatpersonen, Profisportler, Unternehmer sowie Stiftungen, bei welchen auch sehr individuelle Lösungen entwickelt werden. Die Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2000 gegründet – eine interne Nachfolgeregelung ist bereits vorhanden. Unser Team besteht aktuell aus knapp 20 Personen mit sehr flachen Hierarchiestufen. Zielvorgaben sind ebenfalls nicht installiert.

Wir bieten Ihnen:

• Keine Vertriebs- und Umsatzziele
• Attraktive Vergütung inkl. möglichem Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 30 Urlaubstage plus Weihnachten, Silvester und Geburtstag frei
• Flexible Arbeitszeiten
• Abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeiten
• Langfristige Perspektive durch geregelte Unternehmensnachfolge
• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze
• Gratis Heißgetränke, frisches Obst und Eis im Sommer
• Hochwertiger Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit
• Regelmäßige Firmenevents
• Kostenlose Parkplätze in unmittelbarer Nähe
• Bezahlte Fort- und Weiterbildungen
• Mitarbeiterangebote online (corporate benefits)

Wir erwarten:

• Eine schulische Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) ist zwingend notwendig
• Ein freundlicher Umgang mit Menschen ist zwingend erforderlich
• MS-Office-Kenntnisse sind zwingend notwendig
• Weitere Qualifikationen wie Fachwirt, Betriebswirt, Bachelor sind wünschenswert
• Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert

Ihre Aufgaben:

• Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen, Mandatsunterlagen und Portfoliomanagement
• Durchführung von Kundenaufträgen und Transaktionen
• Assistenz der Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen
• Allgemeine Back‑Office und Team‑Assistenzaufgaben