Private Banking Berater (m/w/d)

Spk. Bad Tölz-Wolfratshausen; Eichmühle; Vor Ort; EUR 52.000 - 78.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobile Working

32 Urlaubstage + Bankfeiertage

TVöD-Vergütung

Betriebliche Zusatzrente

Weiterbildung über Sparkassenakademie

Sportangebot & Gesundheitsprogramm

Teamorientierte Arbeitsatmosphäre

Mitarbeiterwohnung nach Verfügbarkeit

Zusammenfassung

Sparkasse Oberbayern sucht Private Banking Berater (m/w/d) in Vollzeit, unbefristet, mit Schwerpunkt ganzheitlicher Betreuung vermögender Privatkunden in strategischer Finanzplanung, Anlageberatung und Generationsmanagement.

Sie identifizieren Neukunden, arbeiten eng mit Firmenkunden-Center sowie Versicherung & Immobilien zusammen, bringen Vertriebserfahrung, Kundenbindung und digitale Affinität mit und gestalten den stationären sowie digitalen Vertriebsweg aktiv mit.

Qualifikationen

• Ausbildung zum Bankkaufmann und Fortbildung zum Sparkassen- bzw. Bankbetriebswirt oder gleichwertiges Studium.
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung gehobener Privatkunden.
• Vertriebsstark, zielorientiert und kundenbindungsstark.
• Hohe digitale Affinität und Bereitschaft zur Online-Vertriebsprozesse.

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in den Bereichen Finanzplanung, Anlageberatung, Generationenmanagement und Risikomanagement.
• Identifikation potenzieller Neukunden durch Recherche und proaktive Kontaktaufnahme.
• Enge Zusammenarbeit mit Firmenkunden-Center sowie Versicherung & Immobilien.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vertriebskompetenz

Digitale Affinität

Kundenbindung

Verhandlungsgeschick

Ausbildung

Bankkaufmannsausbildung

Sparkassen-/Bankbetriebswirt

Jobbeschreibung

Private Banking Berater (m/w/d)

Stellendetails:

Arbeitsort: verschiedene Arbeitsorte

Anstellungsart: Vollzeit

Befristung: unbefristet

Berufsbezeichnung: Kundenberater/in (Bank, Sparkasse)

Leben und arbeiten in Oberbayern, wo andere Urlaub machen.

Wir sind eine vertriebsstarke und erfolgreiche Sparkasse im Herzen Oberbayerns mit einer Bilanzsumme von ca. 3,2 Mrd. Euro. Mit 430 Mitarbeiter:innen, sechs großen Beratungs-Centern, einem digitalen Beratungs-Center und zwei Firmenkunden-Centern sind wir Marktführer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den stationären und digitalen Vertriebsweg strategisch gleichwertig voranzubringen. Wir können beides – stationär und digital! Wollen Sie sich in einem motivierten und innovativen Team für den Erfolg unseres Unternehmens engagieren?

Wir bieten Ihnen…

• ein familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Mobile Working Möglichkeiten in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld und Teilzeitbeschäftigungsgrade ab 80%
• 32 Tage Urlaub zzgl. Bankfeiertage an Weihnachten und Silvester
• eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD sowie ein umfangreiches Sozialleistungsangebot inkl. einer attraktiven betrieblichen Zusatzrente und weiteren Leistungen wie vergünstigte Finanzdienstleistungen
• einen langfristigen Arbeitsplatz mit einer fundierten Einarbeitung in unserer innovativen, nachhaltigen und regionalen Sparkasse
• die Möglichkeit, sich berufsbegleitend über unsere Sparkassenakademie weiterzubilden. Dies unterstützen wir finanziell
• ein breites Sportangebot mit umfangreichem Health- & Fitnessprogramm sowie Fahrradleasing
• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, in der Teamgeist großgeschrieben wird
• neuwertige Mitarbeiterwohnung in attraktiver Lage – nach Verfügbarkeit

Ihre Aufgaben:

• Sie übernehmen die aktive, ganzheitliche Betreuung und Beratung zugeordneter vermögender Privatkunden in den Bereichen strategische Finanzplanung, fundierte Anlageberatung, Generationenmanagement und Risikomanagement
• Sie verantworten die Identifikation potenzieller Neukunden im Rahmen zielgerichteter Recherche und proaktiver Kontaktaufnahme
• Sie arbeiten eng mit unseren Kollegen in den Bereichen Firmenkunden-Center sowie Versicherung & Immobilien zusammen

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und eine abgeschlossene bzw. laufende Fortbildung zum Sparkassen- oder Bankbetriebswirt (m/w/d) oder ein abgeschlossenes bzw. laufendes Studium mit passendem Schwerpunkt
• Mehrjährige Erfahrungen in der Betreuung des gehobenen Kundenklientels und fundierte Kenntnisse im Aktiv-, Passiv-, Verbund- und Wertpapiergeschäft
• Vertriebsstark, erfolgsorientiert und vertrauensvolle Kundenbindung
• Kommunikationsgeschick, Verhandlungsführung sowie Motivation und Eigeninitiative
• Hohe digitale Affinität zur Heranführung von Kunden an Online‑Vertriebsprozesse
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur lösungsorientierten Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Sparkasse

Überzeugt? Dann freuen wir uns auf Sie.