Analyst - Corporate and Leveraged Finance (w/m/d)

Crédit Agricole Group; Frankfurt; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes internationales Unternehmen sucht einen Analysten für Corporate and Leveraged Finance. In dieser spannenden Rolle sind Sie für die Origination und Ausführung neuer syndizierter Kredite verantwortlich, insbesondere für Unternehmens- und Private Equity-Kunden. Sie werden eng mit verschiedenen Geschäftseinheiten zusammenarbeiten, um Pitch-Books zu erstellen, Finanzmodelle zu entwickeln und Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre technischen und sozialen Fähigkeiten zu verbessern und mehr Autonomie in einem dynamischen Team zu gewinnen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzen haben und in einem herausfordernden Umfeld arbeiten möchten, ist dies die ideale Gelegenheit für Sie.

Qualifikationen

• Starke Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und Due Diligence sind erforderlich.
• Analytische Fähigkeiten zur Bewertung von Geschäftsmodellen und Kapitalstrukturen.

Aufgaben

• Vorbereitung von Pitch-Books für Unternehmens- und PE-Kunden.
• Durchführung von Due Diligence und Risikobewertungen für Finanztransaktionen.

Kenntnisse

Finanzmodellierung

Due Diligence

Risikobewertung

Verhandlungsgeschick

Analytische Fähigkeiten

Ausbildung

Bachelor in Wirtschaft oder Finanzen

Master in Finanzwesen

Tools

Profitabilitätswerkzeuge

Jobbeschreibung

With its Corporate and Leveraged Finance (CLF) business line, Crédit Agricole CIB is a leading international debt provider and ranks among the top players in the EMEA syndicated loan and bond league tables. Present in Europe, the USA, and Asia, CLF is responsible for originating, structuring, and arranging debt financings for the bank’s corporate and private equity clients. Through its rating and capital structure advisory franchise, CLF also advises clients on all strategic financing matters, from capital structure optimization to formal rating advisory.

For our German Corporate and Leveraged Finance department, we are looking for an

Analyst - Corporate and Leveraged Finance (f/m/d)

Your mission

Origination and execution of new syndicated loans (event-driven financings and credit facilities) mainly for corporate clients as well as PE clients within the German CLF team.

Your key responsibilities

As a member of the team, you will be involved in the following areas:

1. Preparation and production of pitch books for corporate and PE clients in liaison with other business lines (DCM, ECM, GIB, and Distribution & Origination teams).
2. Financial modelling, including cash flow analysis & financial projections.
3. Due diligence, primary risk assessment, analysis of transactions, preparation of credit applications, analysis of returns using internal profitability tools.
4. Execution of financing transactions (due diligence, structuring, negotiations, term-sheets and legal documentation, support to syndication/sales team for distribution, liaising with back and middle office for closings, etc.).
5. Analyze companies’ business model, capital structure, and financial policy. Position and benchmark the companies within their peer group within the industry/close industries.

You will be fully integrated into the teams with a target to improve your technical and soft skills and gain autonomy.