Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Michael Page; Genf; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Michael Page recrute pour un client financier de prestige basé en Suisse, Genève, un professionnel Wealth Planning. Vous intégrez le département Wealth Planning et apportez votre expertise pour structurer le patrimoine des clients et soutenir les Gestionnaires de Fortune.

Vous analyserez les besoins patrimoniaux, préparerez des documents de synthèse et coordonnerez les informations avec les parties prenantes.

Qualifications

• Formation bancaire ou supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance.
• STEP Certificate est un atout.
• Expérience significative en Wealth Planning en Suisse ou Europe.
• Bonne maîtrise de la fiscalité des personnes physiques et morales.
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
• Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; anglais aussi (lu/écrit).
• Discrétion et sens de confidentialité.

Responsibilities

• Intégration au sein du département Wealth Planning et support aux Gestionnaires de Fortune.
• Structuration patrimoniale pour personnes physiques et morales.
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale.
• Structuration des informations financières et patrimoniales pour élaborer des solutions adaptées.
• Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers.
• Coordination de la collecte d’informations auprès des parties prenantes.
• Mise en place de structures (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions.
• Participation à l’organisation et au suivi des dossiers clients.
• Veille à la mise à jour des données et de la documentation.
• Reporting clients et à la Direction; contribution à la vie du bureau.

Skills

Rigueur

Analyse

Synthèse

Service client

Discrétion

Présentation/communication

Education

Formation bancaire ou supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance

STEP Certificate (atout)

Job description

• Département Wealth Planning
• Très belle société financière implantée en Suisse et à l'international

About Our Client

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Job Description

• Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
• Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
• Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
• Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
• Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
• Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
• Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
• Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
• Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
• Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
• Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
• Reporting clients et à la Direction ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

The Successful Applicant

• Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
• STEP Certificate comme un atout ;
• Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
• Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
• Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
• Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
• Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
• Bonne présentation et communication ;
• Discrétion et sens de la confidentialité.

What's on Offer

• Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.