Wealth Planner FR / ENG 100%

Michael Page Switzerland; Genf; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Michael Page Switzerland recherche pour l'un de ses clients à Genève un/une Wealth Planner FR/ENG en contrat permanent à 100%. Rejoignez le département Wealth Planning et participez à des projets de structuration patrimoniale pour des clients privés et corporate.

Vous coordonnerez les informations et préparerez des documents, en assurant des échanges fluides en français et en anglais. Une connaissance approfondie de la fiscalité et une rigueur analytique sont attendues.

Qualifications

• Connaissance approfondie de la fiscalité des personnes physiques et morales.
• Maîtrise des outils informatiques courants.
• Excellente maîtrise du français et de l'anglais.

Responsibilities

• Intégration au sein du département Wealth Planning et accompagnement des Gestionnaires de Fortune.
• Structuration patrimoniale pour clients personnes physiques et morales.
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale.
• Préparation de documents de synthèse et coordination des informations.
• Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions.
• Préparation des échanges en FR et EN avec les interlocuteurs concernés.
• Reporting clients et à la direction.
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

Skills

Fiscalité expert

Outils informatiques

Sens du service client

Education

Formation bancaire ou supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance

Job description

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Wealth Planner FR / ENG en contrat permanent à 100% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Wealth Planning de la structure.

Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Missions

• Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
• Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
• Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
• Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
• Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
• Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
• Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
• Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
• Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
• Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
• Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
• Reporting clients et à la Direction ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

Profil du candidat

• Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
• STEP Certificate comme un atout ;
• Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
• Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
• Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
• Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
• Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
• Bonne présentation et communication ;
• Discrétion et sens de la confidentialité.

Conditions et Avantages

Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.