Wealth Planner FR / ENG 100% (m / f)

Michael Page; Genf; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Contrat permanent

Environnement de travail à taille Huma

Job summary

Michael Page (Switzerland) recherche un professionnel pour intégrer le département Wealth Planning et soutenir les Gestionnaires de Fortune dans l’approche patrimoine globale des clients. Vous contribuerez à la structuration patrimoniale pour clients physiques et moraux et participerez à l’analyse des besoins;

vous veillerez à la précision des données, coordonnerez les informations et préparerez des documents de synthèse. Maîtrise du français et de l’anglais requise.

Qualifications

• Expérience en Wealth Planning ou structuration patrimoniale.
• Maîtrise du français oral et écrit; bons niveaux en anglais.
• Connaissance des outils informatiques courants.

Responsibilities

• Intégration au sein du département Wealth Planning.
• Support des Gestionnaires de Fortune sur l’approche patrimoine globale.
• Structuration patrimoniale pour clients personnes physiques et morales.
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale.
• Structuration des informations financières et patrimoniales pour élaborer des solutions.
• Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers.

Skills

Rigueur analytique

Sens du service client

Discrétion

Anglais opérationnel

Education

Formation bancaire ou financière supérieure

STEP Certificate (atout)

Job description

• Département Wealth Planning
• Très belle société financière implantée en Suisse et à l'international

À propos de notre client

Notre client est une très belle société financière implantée en Suisse et à l'international.

Description du poste

• Intégration au sein de la structure et du département Wealth Planning ;
• Support aux Gestionnaires de Fortune sur l'approche du patrimoine globale des clients ;
• Structuration patrimoniale pour les clients personnes physiques et personnes morales ;
• Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale ;
• Structuration des informations financières et patrimoniales afin de faciliter l'élaboration de solutions adaptées ;
• Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers de planification patrimoniale ;
• Coordination de la collecte des informations utiles auprès des parties prenantes concernées ;
• Mise en place de structures sur mesure (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions les plus appropriées ;
• Participation à l'organisation et au suivi des dossiers clients ;
• Veille à la mise à jour rigoureuse des données et de la documentation des dossiers ;
• Contribution à la préparation des échanges en français et en anglais avec les interlocuteurs concernés ;
• Traitement précis des demandes afin de garantir le bon suivi des dossiers ;
• Reporting clients et à la Direction ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

Profil recherché

• Formation bancaire ou académique supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance ;
• STEP Certificate comme un atout ;
• Expérience significative et similaire en Wealth Planning en banques ou services financiers en Suisse ou en Europe ;
• Très bonnes connaissances de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales ;
• Bonne maîtrise des outils et programmes informatiques ;
• Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
• Rigoureux(se), analytique, synthétique & sens du service client ;
• Bonne présentation et communication ;
• Discrétion et sens de la confidentialité.

Informations complémentaires

• Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail en croissance, de qualité, dynamique et à taille humaine.