Vorsorgecoach 3a/3b – Kostenlose VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Kloten; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Region Zürich/Kloten sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung und dokumentieren Kundendossiers sauber.

Von Vorteil ist eine VBV-Zertifizierung; wir unterstützen bei VBV-Ausbildung und Zertifizierung. Das Angebot umfasst interne Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung oder Lebensversicherungskompetenz ist vorteilhaft.
• Fokus auf Privatkunden-/Vorsorgeberatung und Langzeitplanung.
• Gute Kommunikationsfähigkeit und strukturierte Arbeitsweise.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budgetfragen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten, Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet führen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Vorsorgeberatung

CRM-Systeme

Kundenorientierung

Education

VBV-Zertifizierung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH in der Region Zürich/Kloten sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung und dokumentieren Kundendossiers sauber.

Von Vorteil ist eine VBV-Zertifizierung; wir unterstützen bei VBV-Ausbildung und Zertifizierung. Das Angebot umfasst interne Ausbildung, Mentoring und flexible Arbeitsmodelle.