Vorsorgeberater Vermögensaufbau – Einstieg mit VBV

Convit Central GmbH; Dulliken; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für den Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Die Stelle bietet eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring und moderne Beratungstools in einem flexiblen Arbeitsmodell.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Quereinsteiger sind willkommen; Sprache Deutsch (B2+).

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu lassen.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte vorbereiten; Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung (Kostenlos)

Tools

CRM-Software

Job description

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für den Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Die Stelle bietet eine kostenfreie VBV-Ausbildung, Mentoring und moderne Beratungstools in einem flexiblen Arbeitsmodell.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Quereinsteiger sind willkommen; Sprache Deutsch (B2+).