Vorsorgeberater: Einstieg in Sparpläne mit VBV-Zert.

Convit Central GmbH; Rothrist; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende zur Beratung von Privatkunden in Vorsorgefragen wie 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Sie analysieren Kundenbedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online und vor Ort im Rothrist-Gebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenlose VBV-Ausbildung wird angeboten und eine VBV-Zertifizierung kann angestrebt werden.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung Bereitschaft

Tools

CRM-Systeme

Job description

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende zur Beratung von Privatkunden in Vorsorgefragen wie 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Sie analysieren Kundenbedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Gespräche finden online und vor Ort im Rothrist-Gebiet statt. Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenlose VBV-Ausbildung wird angeboten und eine VBV-Zertifizierung kann angestrebt werden.