Vorsorgeberatung – Kostenlos VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH

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CHF 17.000 - 84.000

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Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg, Festanstellung – Pensum 10–100 % je nach Rolle.

Wir bieten kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung, ggf. VBV-Ausbildung und Zertifizierung, Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible

Qualifikationen

VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
Für Rollen mit Fokus auf Leben/Vorsorge ist ein Profil-Leben-Bezug fachlich passend; wir unterstützen beim Weg zur kostenlosen VBV-Ausbildung und anschließender VBV-Zertifizierung.
Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Aufgaben

Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vorsorgeberatung

CRM-Management

Ausbildung

VBV-Zertifizierung (vorteilhaft)

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung