Vorsorgeberater: Kostenlose VBV-Ausbildung & Mentoring
Convit Central GmbH
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Benefits offered by this job
Job summary
Convit Central GmbH in der Region Thalwil sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen.
Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und pflegen Kundendossiers sauber; Gespräche finden online oder vor Ort statt. Wir bieten kostenlose interne Ausbildung und VBV-Zertifizierung.
Ein mentoring-orientiertes Umfeld mit modernen Tools und flexiblen Arbeitsmodellen; Einstieg in eine langfristige Kundenbeziehung.
Qualifications
- VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
- Für Rollen mit Fokus auf Leben/Vorsorge ist ein Profil-Leben-Bezug fachlich passend; falls noch nicht vorhanden, unterstützen wir beim Weg zur VBV-Ausbildung und anschliessender VBV-Zertifizierung.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Responsibilities
- Privatkunden zu Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Skills
Education
Tools
Job description
Convit Central GmbH in der Region Thalwil sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen.
Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und pflegen Kundendossiers sauber; Gespräche finden online oder vor Ort statt. Wir bieten kostenlose interne Ausbildung und VBV-Zertifizierung.
Ein mentoring-orientiertes Umfeld mit modernen Tools und flexiblen Arbeitsmodellen; Einstieg in eine langfristige Kundenbeziehung.
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