Vorsorgeberater – Homeoffice, ETFs & Budgetplanung

Convit Central GmbH; Hunzenschwil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater Altersvorsorge und bietet Homeoffice bzw. Hybrid-Arbeit. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Fonds, erstellen Finanzkonzepte und Angebote ohne Versicherungen. Termine online oder vor Ort, mit CRM-Nachbearbeitung, sowie Bestandspflege und Follow-ups.

Quereinsteiger willkommen; gute Termin- und CRM-Pflege sind wichtig. Flexible Arbeitszeiten und eine klare Karrierepfadstruktur erwarten Sie.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenberatung

Selbstständige Arbeitsweise

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Berater Altersvorsorge und bietet Homeoffice bzw. Hybrid-Arbeit. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Fonds, erstellen Finanzkonzepte und Angebote ohne Versicherungen. Termine online oder vor Ort, mit CRM-Nachbearbeitung, sowie Bestandspflege und Follow-ups.

Quereinsteiger willkommen; gute Termin- und CRM-Pflege sind wichtig. Flexible Arbeitszeiten und eine klare Karrierepfadstruktur erwarten Sie.