Finanzberater (Homeoffice) – Vorsorge & ETF-Planung

Convit Central GmbH; Köniz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung inklusive

Hybrid-Arbeitsmodell

Top-Performer Incentive: 5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberaterinnen und -berater in Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen und Budgetplanung, ohne Versicherungsprodukte.

Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung wird vollständig übernommen und mentoring sowie moderne Beratungstools stehen bereit. Region Liebefeld/Schweiz, Hybrid- oder Homeoffice-Optionen, Kontaktaufnahme über [e-mail].

Qualifikationen

• Quereinstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung.
• Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Fonds.
• Ohne klassische Versicherungsprodukte.
• Deutschkenntnisse auf B2+ Niveau.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedarfsanalyse, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

CRM-Pflege

Terminplanung

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Finanzberaterinnen und -berater in Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen und Budgetplanung, ohne Versicherungsprodukte.

Quereinsteiger willkommen; VBV-Ausbildung wird vollständig übernommen und mentoring sowie moderne Beratungstools stehen bereit. Region Liebefeld/Schweiz, Hybrid- oder Homeoffice-Optionen, Kontaktaufnahme über [e-mail].