Vorsorge & Anlageberater (Homeoffice) – Flexible Zeiten

Convit Central GmbH; Mellingen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer

Zusammenfassung

Convit sucht einen Anlage- & Vorsorgeberater mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen; keine klassischen Versicherungsprodukte. Homeoffice möglich und flexible Arbeitszeiten ermöglichen eine Balance zwischen Beratung vor Ort und Online-Terminen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Die Tätigkeit umfasst Online- & Vor-Ort-Termine sowie CRM-Nachbearbeitung mit Fokus auf Bestandspflege und

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutsch (B2+)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenberatung

Terminplanung

CRM-Kenntnisse

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit sucht einen Anlage- & Vorsorgeberater mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen; keine klassischen Versicherungsprodukte. Homeoffice möglich und flexible Arbeitszeiten ermöglichen eine Balance zwischen Beratung vor Ort und Online-Terminen.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Die Tätigkeit umfasst Online- & Vor-Ort-Termine sowie CRM-Nachbearbeitung mit Fokus auf Bestandspflege und