Vorsorgeberater (Hybrid/Homeoffice) – Karrierepfad & Training

Convit Central GmbH; Wohlen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater(innen) mit Hybrid/Homeoffice-Möglichkeit und flexiblen Arbeitszeiten. Quereinstieg willkommen, Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne sowie Vorsorgefonds; keine klassischen Versicherungsprodukte. Kontakt: [e-mail].

Beraten wird privat- und geschäftlich im Vorsorge- und Anlagebereich, Termine online oder vor Ort. Es gibt Mentoring, moderne Beratungstools und eine klare Karrierepfadstruktur von Junior bis Teamlead.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen, CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sicherstellen.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Pflege

Terminplanung

Verkauf/Service

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater(innen) mit Hybrid/Homeoffice-Möglichkeit und flexiblen Arbeitszeiten. Quereinstieg willkommen, Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne sowie Vorsorgefonds; keine klassischen Versicherungsprodukte. Kontakt: [e-mail].

Beraten wird privat- und geschäftlich im Vorsorge- und Anlagebereich, Termine online oder vor Ort. Es gibt Mentoring, moderne Beratungstools und eine klare Karrierepfadstruktur von Junior bis Teamlead.