Vorsorge- & Anlageberater (Quereinstieg, Hybrid)

Convit Central GmbH; Ittigen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Hybrid/Homeoffice

Klare Karrierepfade: Junior–Senior–Te­

Jährlicher 5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen motivierten Berater (Quereinstieg) für Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie arbeiten regional in Ittigen/Schweiz und nutzen hybride Arbeitsmodelle.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, Bedürfnisanalyse, Erstellung von Finanzkonzepten und Nachbearbeitung im CRM. Ansprechpartner: [e-mail].

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.
• Kein Versicherungswissen erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Service-Erfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen motivierten Berater (Quereinstieg) für Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie arbeiten regional in Ittigen/Schweiz und nutzen hybride Arbeitsmodelle.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, Bedürfnisanalyse, Erstellung von Finanzkonzepten und Nachbearbeitung im CRM. Ansprechpartner: [e-mail].