Leitender Experte Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen

Helvetia Versicherungen; Sankt Gallen; Vor Ort; CHF 110.000 - 150.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia Versicherungen sucht eine erfahrene Fachperson für Finanzplanung, Vorsorge und Vermögensberatung in einer Führungs- und Coaching-Runktion. Sie unterstützen den Außendienst, führen Fachthemen vor, gestalten Schulungen und treiben die Weiterentwicklung von Beratungsprozessen voran.

Sie arbeiten eng mit Vertrieb, Produktentwicklung und weiteren Schnittstellen zusammen, um Beratungsqualität sicherzustellen. Sehr gute Deutsch- und Italienischkenntnisse sind wünschenswert.

Qualifikationen

• Fundiertes Fachwissen in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögensberatung.
• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung in konzeptionellem und strategischem Arbeiten sowie strukturierter Aufbereitung komplexer Fachthemen (inkl. PowerPoint).
• Sehr gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb.
• Erfahrung in Schulung, Coaching und Vermittlung komplexer Themen.
• Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb.

Aufgaben

• Fachliche Befähigung und Coaching des Aussendienstes in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögen.
• Sparringspartner:in für Vertrieb, Generalagenturen und Experte Finanzplanung bei fachlichen Fragestellungen.
• Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung und Hive-Betreuung.
• Planung und Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen on the job.
• Sicherstellung hoher Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Prozessen, Standards und Tools.
• Mitwirkung bei Produkteinführungen und Vertriebsinitiativen sowie bereichsübergreifenden Projekten.

Kenntnisse

Fachwissen Finanzplanung

Vorsorge- und Vermögensberatung

Vertriebsprozesse verstehen

Schulung & Coaching

Präsentation & PowerPoint

Deutsch und Italienisch fließend

Ausbildung

eidg. Fachausweis Finanzplaner

Tools

PowerPoint

Jobbeschreibung

Helvetia Versicherungen sucht eine erfahrene Fachperson für Finanzplanung, Vorsorge und Vermögensberatung in einer Führungs- und Coaching-Runktion. Sie unterstützen den Außendienst, führen Fachthemen vor, gestalten Schulungen und treiben die Weiterentwicklung von Beratungsprozessen voran.

Sie arbeiten eng mit Vertrieb, Produktentwicklung und weiteren Schnittstellen zusammen, um Beratungsqualität sicherzustellen. Sehr gute Deutsch- und Italienischkenntnisse sind wünschenswert.